2017年7月14日，新加坡上市公司普洛斯（Global Logistic Properties Limited，GLP，股票代碼MC0.SI）發(fā)布公告稱，擬選擇中國財團以協(xié)議安排的方式對其進(jìn)行私有化并退市。根據(jù)公告，收購價格擬為每股3.38新加坡元，交易總規(guī)模約為116億美元（160億新加坡元）。這一價格較普洛斯過去12個月成交量加權(quán)平均價溢價81%，也超過了普洛斯2010年上市以來最高交易價格。本項目將是亞洲有史以來最大的私募股權(quán)并購交易。

普洛斯單一最大股東新加坡政府投資公司（“GIC”，持股比例約37%）已簽署不可撤銷的承諾，明確表示支持該私有化方案。若協(xié)議安排通過相關(guān)內(nèi)外部審批，普洛斯將于2018年4月14日或之前完成退市。

本次交易因普洛斯的市場地位及交易規(guī)模而備受矚目。公司是全球第二大及亞洲最大的倉儲物業(yè)運營商，擁有并管理超過5,500萬平方米的現(xiàn)代物流基礎(chǔ)設(shè)施，管理物流資產(chǎn)價值約390億美元，其中，普洛斯在中國、日本、巴西市場份額均位列第一，在美國排名第二。而在中國市場，普洛斯的運營面積超過排名第二至第十企業(yè)的總合。

參與本次交易的中國財團可謂明星組合，包括中國領(lǐng)先的地產(chǎn)企業(yè)萬科（持股21.4%）、知名投資機構(gòu)厚樸投資與高瓴資本（分別持股21.3%和21.2%）、普洛斯CEO梅志明先生（持股21.2%），以及中銀集團投資有限公司（持股15%）。

本次交易中，中金擔(dān)任了收購人即投資團的財務(wù)顧問，是本交易中唯一一家中資投行。自2010年協(xié)助普洛斯在新加坡上市以來的七年，中金公司長年為普洛斯提供資本市場服務(wù)，協(xié)助公司進(jìn)行多宗融資運作，推薦創(chuàng)新產(chǎn)品，包括2016年協(xié)助普洛斯中國發(fā)行15億元人民幣熊貓債。

本次私有化交易是中金繼萬達(dá)商業(yè)H股私有化、銀泰商業(yè)香港私有化和星科金朋新加坡私有化項目之后執(zhí)行的又一大型私有化項目。項目進(jìn)一步提升了中金在國際資本市場的影響力和地位，鞏固和深化了中金 “植根中國，融通世界”的發(fā)展戰(zhàn)略，更是公司參與“一帶一路”沿線國家資本市場運作，推動資本互通的里程碑交易。