2018年1月17日，紅星美凱龍家居集團(tuán)股份有限公司（“美凱龍”或“公司”，代碼：601828）于上海證券交易所主板上市，成為中國(guó)家居裝飾及家具行業(yè)A+H第一股。本次發(fā)行是中國(guó)最大的家居裝飾及家具企業(yè)A股IPO，也是2017年以來融資規(guī)模最大的民營(yíng)企業(yè)A股IPO。

美凱龍是中國(guó)家居裝飾及家具產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，在零售網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)質(zhì)量、創(chuàng)新能力和品牌價(jià)值等各方面具有毋庸置疑的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。截至2017年6月30日，公司在中國(guó)28個(gè)省、直轄市、自治區(qū)的150個(gè)城市經(jīng)營(yíng)了214個(gè)家居裝飾及家具商場(chǎng)，商場(chǎng)數(shù)量、經(jīng)營(yíng)面積和覆蓋地域遙居行業(yè)首位。美凱龍聚焦新中產(chǎn)消費(fèi)升級(jí)需求，堅(jiān)持用匠心服務(wù)消費(fèi)者、以創(chuàng)新引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)變革，通過開創(chuàng)情景化展示體驗(yàn)式購(gòu)物的家居連鎖模式，塑造了今天中國(guó)家居裝飾及家具產(chǎn)業(yè)新零售的繁榮格局。

本次A股IPO項(xiàng)目的順利完成，是中金公司為優(yōu)質(zhì)民營(yíng)企業(yè)提供長(zhǎng)期資本市場(chǎng)服務(wù)的又一個(gè)成功典范。自2012年以來，中金公司充分發(fā)揮境內(nèi)外平臺(tái)聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)，為美凱龍持續(xù)提供包括H股IPO、A股IPO及各類境內(nèi)外債券融資等全方位、高質(zhì)量的綜合投行服務(wù)，幫助公司完成滬港兩地上市，并建立起多層次的境內(nèi)外資本市場(chǎng)融資渠道，從而為公司加速戰(zhàn)略布局?jǐn)U張、實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。在長(zhǎng)期合作中，中金公司始終緊跟市場(chǎng)和政策環(huán)境變化，通過持續(xù)優(yōu)質(zhì)的投行服務(wù)維護(hù)公司根本利益，為公司的業(yè)務(wù)發(fā)展和資本運(yùn)作出謀獻(xiàn)策、保駕護(hù)航，充分體現(xiàn)了頂尖投行的價(jià)值。

作為“植根中國(guó)，融通世界”的頂尖投資銀行，中金公司一直致力于為客戶提供高質(zhì)量金融增值服務(wù)。憑借豐富的資本市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)和境內(nèi)外業(yè)務(wù)的無縫對(duì)接，中金公司將為中國(guó)企業(yè)的資本化發(fā)展持續(xù)貢獻(xiàn)力量。