2018年2月23日，中金公司擔(dān)任獨(dú)家主承銷商和債券受托管理人助力君實(shí)生物（股票代碼：833330）完成非公開發(fā)行創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)可轉(zhuǎn)換公司債券（“私募雙創(chuàng)可轉(zhuǎn)債”）。本次私募雙創(chuàng)可轉(zhuǎn)債融資規(guī)模2億元人民幣，期限6年、票面利率10.35%、轉(zhuǎn)股溢價(jià)率9.31%。本次發(fā)行是響應(yīng)金融支持創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)企業(yè)融資的積極表率，是境內(nèi)創(chuàng)新藥企業(yè)第一單私募雙創(chuàng)可轉(zhuǎn)債、也是境內(nèi)至今規(guī)模最大的私募可轉(zhuǎn)債，亦體現(xiàn)了中金公司在新興行業(yè)的積極布局。

發(fā)行人君實(shí)生物成立于2012年，專注于創(chuàng)新單克隆抗體藥物和其他治療性蛋白藥物的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化，發(fā)行完成后市值已達(dá)133億元，為新三板估值最高的創(chuàng)新藥公司。公司的核心在研品種JS001是國(guó)內(nèi)企業(yè)首個(gè)申報(bào)并獲得中國(guó)國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局（CFDA）臨床批件的PD-1單抗類藥物，并于2018年1月9日獲得了美國(guó)食品藥品管理局（FDA）的臨床批件，具有重大意義。

中金公司是君實(shí)生物的主辦券商。此前我們已為客戶提供新三板定增（股票）、做市交易等資本市場(chǎng)服務(wù)。在本次雙創(chuàng)私募可轉(zhuǎn)債發(fā)行中，中金公司憑借對(duì)創(chuàng)新藥行業(yè)和客戶的深刻理解，精準(zhǔn)把握新三板成長(zhǎng)性企業(yè)的特點(diǎn)，與監(jiān)管機(jī)構(gòu)和投資者進(jìn)行了卓有成效的溝通，以緊湊高效的時(shí)間表順利通過(guò)審核，助力君實(shí)生物成為首家發(fā)行私募雙創(chuàng)可轉(zhuǎn)債的創(chuàng)新藥企業(yè)。作為“植根中國(guó)，融通世界”的投資銀行，中金公司將繼續(xù)憑借豐富的資本市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)為更多新興企業(yè)資本運(yùn)作和商業(yè)發(fā)展作出持續(xù)貢獻(xiàn)。