2018年3月13日，中金公司作為牽頭全球協(xié)調(diào)人、牽頭人、簿記管理人成功協(xié)助成都興城投資集團(tuán)有限公司（“成都興城”、“集團(tuán)”或“發(fā)行人”）分兩個年期發(fā)行總計5億歐元高等級無抵押債券（“本次發(fā)行”）。本次發(fā)行是成都興城繼2016年發(fā)行四川省企業(yè)首筆美元債券后再一次亮相國際資本市場，乃是西南地區(qū)國有企業(yè)在海外市場上首次發(fā)行歐元債券，也是中國地方國有企業(yè)首次境外發(fā)債同時登陸德國法蘭克福證券交易所和中歐國際交易所，對發(fā)行人乃至四川省其他企業(yè)開辟新的國際資本市場融資渠道，鎖定低融資成本，具有深度的市場影響力，是中金公司完成的又一具有里程碑意義的成功發(fā)行。

成都興城于2009年3月注冊成立，是成都市人民政府出資設(shè)立的國有獨資公司，成都市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會經(jīng)成都市人民政府授權(quán)行使出資人職責(zé)。集團(tuán)以“提供城市開發(fā)運(yùn)營整體解決方案、打造國際化城市開發(fā)運(yùn)營平臺”為目標(biāo)，作為成都市基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)的主要主體，承擔(dān)著全市南部新區(qū)、東部新區(qū)以及部分中心城區(qū)重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資及運(yùn)營管理工作，擁有基礎(chǔ)設(shè)施與重大項目建設(shè)管理、一級土地開發(fā)、保障房開發(fā)、普通住宅開發(fā)以及資產(chǎn)租賃與管理五大業(yè)務(wù)板塊。截至2018年6月30日，成都興城累計完成重大市政道路項目約82公里，重大房建項目126.89萬平方米，大型公園湖區(qū)建設(shè)350萬平方米，綠地建設(shè)面積超過400萬平方米，農(nóng)村新型社區(qū)用房建設(shè)342萬平方米，另外還自主投資及代建投資開發(fā)保障性住房813.1萬平方米，商品房338.79萬平方米。

在本次債券項目的發(fā)行準(zhǔn)備過程中，中金團(tuán)隊協(xié)助發(fā)行人與包括德國聯(lián)邦金融局（“金融局”或“BaFin”）在內(nèi)的多個歐洲監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)行了緊密溝通交流，幫助發(fā)行人成功克服了不同監(jiān)管框架、會計準(zhǔn)則差異、文化背景差異、時差區(qū)別等各方面因素帶來的諸多挑戰(zhàn)，幫助發(fā)行人充分接受了歐洲的標(biāo)準(zhǔn)化監(jiān)管流程的洗禮，并最終獲得了歐洲監(jiān)管機(jī)構(gòu)對公司的認(rèn)可，為債券的成功發(fā)行奠定了堅實的基礎(chǔ)。

在近期境外資本市場波動較為頻繁，且市場整體處于利率上升期，投資者投資情緒審慎的大背景下，中金公司成功協(xié)助成都興城在相對較短的時間內(nèi)高效完成了盡職調(diào)查、文件準(zhǔn)備、監(jiān)管機(jī)構(gòu)文件審核等各項發(fā)行前準(zhǔn)備工作，并集中開展了覆蓋香港、法蘭克福及倫敦三地的路演。整個路演中安排了數(shù)十家國際大型機(jī)構(gòu)投資者會面，涵蓋主權(quán)基金、基金、保險、銀行等多種類高質(zhì)量投資者。整體路演安排保證了高效、有針對性的投資者溝通。而在最終賬簿中，倫敦與法蘭克福排名領(lǐng)先的基金和銀行大多參與交易并獲得了顯著的訂單分配，表現(xiàn)出歐洲投資者對發(fā)行人信用資質(zhì)的充分認(rèn)可。本次發(fā)行在年期、規(guī)模及成本方面均達(dá)到了發(fā)行人的預(yù)期，使得發(fā)行人成功完成在歐洲資本市場的首次亮相。

中金公司擔(dān)任本次項目的牽頭全球協(xié)調(diào)人與聯(lián)席簿記管理人，牽頭負(fù)責(zé)了包括評級維護(hù)、監(jiān)管報批、境外監(jiān)管溝通、盡職調(diào)查、文件準(zhǔn)備、債券銷售推介、路演行程安排等在內(nèi)的各條線工作，進(jìn)一步鞏固了中金公司作為境外債券資本市場全能投行的領(lǐng)先地位。