2018年3月26日，中金公司擔(dān)任全球協(xié)調(diào)人、簿記管理人和牽頭經(jīng)辦人成功協(xié)助神州租車（標(biāo)普BB/穆迪Ba3）發(fā)行3年期4億元人民幣票息6.50%高級(jí)無(wú)抵押點(diǎn)心債券（“本次發(fā)行”）。本次發(fā)行是繼神州租車2015年發(fā)行美元債后，時(shí)隔三年重返境外資本市場(chǎng)的標(biāo)志性交易，也是神州租車首次開(kāi)辟點(diǎn)心債渠道，實(shí)現(xiàn)了低成本的新幣種創(chuàng)新融資。本次發(fā)行在波動(dòng)的市場(chǎng)環(huán)境中敏銳地抓住了有利的發(fā)行窗口，于3月FOMC議息會(huì)議召開(kāi)次日向市場(chǎng)公告，成功吸引了優(yōu)質(zhì)離岸人民幣投資者群體，實(shí)現(xiàn)2.5倍超額認(rèn)購(gòu)。本次發(fā)行是中金公司助力神州租車境內(nèi)成功發(fā)行熊貓債后，又一次為神州租車提供創(chuàng)新產(chǎn)品與服務(wù)，凸顯了中金公司為客戶提供長(zhǎng)期、優(yōu)質(zhì)、境內(nèi)外一體化資本市場(chǎng)融資服務(wù)的業(yè)務(wù)能力。

神州租車成立于2007年9月，總部位于中國(guó)北京。作為中國(guó)汽車租賃行業(yè)的領(lǐng)跑者，神州租車積極借鑒國(guó)際成熟市場(chǎng)成功的汽車租賃模式，并結(jié)合中國(guó)客戶的消費(fèi)習(xí)慣，為廣大消費(fèi)者提供短租、長(zhǎng)租及融資租賃等專業(yè)化的汽車租賃服務(wù)，以及GPS導(dǎo)航、道路救援等完善的配套服務(wù)。2014年9月，神州租車完成香港紅籌上市，股票代碼699.HK。截至2017年年底，神州租車在中國(guó)所有省份的117個(gè)主要城市擁有898個(gè)直營(yíng)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，包含373個(gè)門店和525個(gè)取還車點(diǎn)，并在189個(gè)三、四線城市發(fā)展了239個(gè)加盟服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，服務(wù)個(gè)人客戶過(guò)百萬(wàn)、企業(yè)客戶近萬(wàn)家，是目前中國(guó)最大的全國(guó)性大型連鎖汽車租賃企業(yè)。
 

本次發(fā)行的籌備工作安排十分緊密，盡職調(diào)查、交易文件準(zhǔn)備、銷售推介等多線工作同時(shí)高效推進(jìn)，體現(xiàn)了中金公司短時(shí)間內(nèi)推進(jìn)多項(xiàng)工作的統(tǒng)籌能力，以及中金公司能夠與客戶、律師和其他中介溝通到位、高效合作、緊密配合的執(zhí)行能力。本次發(fā)行進(jìn)一步鞏固了中金公司作為境外債券資本市場(chǎng)領(lǐng)先投行的市場(chǎng)地位。