2018年4月18日，中金香港證券作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席簿記管理人、聯(lián)席牽頭行協(xié)助中國國際金融股份有限公司（中金公司）進(jìn)行美元中期票據(jù)項下提取發(fā)行三年期高級美元浮息債券。本次發(fā)行是中金公司繼2016年5月發(fā)行首筆美元債后再次成功完成中長期美元債券發(fā)行。本次發(fā)行無論從定價水平還是認(rèn)購倍數(shù)角度均取得了出眾的發(fā)行結(jié)果，成為近年來亞洲市場投資級債券標(biāo)桿性項目之一，進(jìn)一步提升了中金公司在國際資本市場上的綜合地位，鞏固了良好的市場形象。

在近期波動的市場環(huán)境中，中金公司為把握最佳發(fā)行窗口，選擇交易公告當(dāng)日同時公布建賬，并于早間同步召開投資者電話會議，成功成為亞洲市場焦點，吸引了大量投資者的注意力?；谂c投資者的深入溝通及投資者強(qiáng)勁的認(rèn)購勢頭，最終賬簿規(guī)模超過39億美元，實現(xiàn)6.5倍超額認(rèn)購，最終定價較初始價格指引成功收窄30個基點，成為近期市場環(huán)境下被投資者熱烈追捧的里程碑式交易。本次發(fā)行共吸引117個投資者下單，包括中外知名資產(chǎn)管理公司、銀行、主權(quán)基金、保險公司和私人銀行，進(jìn)一步拓寬了中金公司的海外投資者基礎(chǔ)，同時也展現(xiàn)了中金公司被資本市場認(rèn)可的優(yōu)秀信用實力。

中金香港證券全面牽頭完成了包括監(jiān)管報批、盡職調(diào)查、文件準(zhǔn)備、市場推介等在內(nèi)的各條線工作，進(jìn)一步鞏固了中金作為境外債券資本市場全能投行的領(lǐng)先地位。