2018年4月25日，中金擔(dān)任獨(dú)家承銷商、獨(dú)家簿記管理人成功協(xié)助神州租車有限公司（CAR INC.，“神州租車”）面向合格投資者發(fā)行2+1年期7.3億元票息6.30%公司債券（“本次發(fā)行”），該債券將于上海交易所上市。在波動(dòng)較大的市場(chǎng)環(huán)境中，中金作為獨(dú)家承銷商充分展現(xiàn)了應(yīng)對(duì)復(fù)雜形勢(shì)以及熊貓債特殊品種的專業(yè)性，各條線精誠(chéng)合作，憑借出色的銷售能力，圓滿完成了本次熊貓債的簿記并實(shí)現(xiàn)了優(yōu)秀的市場(chǎng)化投資者結(jié)構(gòu)，票面利率創(chuàng)出新低記錄。本次發(fā)行是中金助力神州租車于境外成功發(fā)行點(diǎn)心債后，又一次成功合作，凸顯了中金為客戶提供長(zhǎng)期、優(yōu)質(zhì)、境內(nèi)外一體化資本市場(chǎng)融資服務(wù)的業(yè)務(wù)能力。

神州租車成立于2007年9月，總部位于中國(guó)北京。作為中國(guó)汽車租賃行業(yè)的領(lǐng)跑者，神州租車積極借鑒國(guó)際成熟市場(chǎng)成功的汽車租賃模式，并結(jié)合中國(guó)客戶的消費(fèi)習(xí)慣，為廣大消費(fèi)者提供短租、長(zhǎng)租及融資租賃等專業(yè)化的汽車租賃服務(wù)，以及GPS導(dǎo)航、道路救援等完善的配套服務(wù)。2014年9月，神州租車完成香港紅籌上市，股票代碼699.HK。截至2017年年底，神州租車在中國(guó)所有省份的117個(gè)主要城市擁有898個(gè)直營(yíng)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，包含373個(gè)門店和525個(gè)取還車點(diǎn)，并在189個(gè)三、四線城市發(fā)展了239個(gè)加盟服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，服務(wù)個(gè)人客戶過百萬、企業(yè)客戶近萬家，是目前中國(guó)最大的全國(guó)性大型連鎖汽車租賃企業(yè)。

本次發(fā)行的籌備工作安排十分緊密，文件準(zhǔn)備、營(yíng)銷推介、路演安排等多線工作同時(shí)高效推進(jìn)，體現(xiàn)了中金優(yōu)秀的項(xiàng)目執(zhí)行以及銷售能力。本次發(fā)行進(jìn)一步鞏固了中金于熊貓債產(chǎn)品以及境內(nèi)債券資本市場(chǎng)領(lǐng)先的市場(chǎng)地位。