2018年5月24日，中金擔(dān)任全球協(xié)調(diào)人和簿記管理人，協(xié)助中國(guó)海外宏洋集團(tuán)有限公司（“公司”或“中海宏洋集團(tuán)”）成功定價(jià)3年期5億美元票息4.875%高級(jí)固息美元債券（“本次發(fā)行”）。中海宏洋集團(tuán)現(xiàn)金流強(qiáng)勁，境內(nèi)外融資渠道通暢，融資成本低，選擇此次境外發(fā)行主要考慮在境外利率上升的市場(chǎng)趨勢(shì)中，盡早抓住有利窗口降低融資成本，維護(hù)好境外融資渠道。融入資金主要用于償還明年1月境外到期4億美元債券。本次發(fā)行是公司自2014年之后再次亮相境外債券資本市場(chǎng)，在市場(chǎng)波動(dòng)的大環(huán)境下仍吸引到了大量高質(zhì)量的投資者，體現(xiàn)了資本市場(chǎng)對(duì)公司信用資質(zhì)的高度認(rèn)可。

中海宏洋集團(tuán)隸屬于中國(guó)建筑集團(tuán)有限公司，由中國(guó)海外發(fā)展有限公司（“中國(guó)海外發(fā)展”）直接持有38.32%的股份，專注于中國(guó)三線城市的中高端房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)，進(jìn)駐全國(guó)20多個(gè)城市，擁有規(guī)模龐大、多元且高質(zhì)量的土地儲(chǔ)備。持續(xù)受益于股東方的業(yè)務(wù)資質(zhì)、品牌、管理團(tuán)隊(duì)和銀行信貸等方面的鼎力支持，公司實(shí)現(xiàn)以價(jià)值鏈管理為基礎(chǔ)的全面標(biāo)準(zhǔn)化模式，為業(yè)主提供高品質(zhì)的產(chǎn)品，不斷提升客戶滿意度和忠誠(chéng)度。2017年，公司實(shí)現(xiàn)合同銷售額371億港元，2010-2017年年均復(fù)合增長(zhǎng)率37.0%；實(shí)現(xiàn)收入203億港元，2010-2017年年均復(fù)合增長(zhǎng)率28.5%。截至2017年底，公司總現(xiàn)金237.02億元港元，現(xiàn)金/短期借款比率4.8倍，資金充沛。

本次發(fā)行在近期美元債利率上行，以及市場(chǎng)波動(dòng)大的環(huán)境下，憑借中海宏洋集團(tuán)良好的信用資質(zhì)和高效的市場(chǎng)推介受到投資者的熱烈追捧，以T3+225基點(diǎn)開簿1小時(shí)訂單即超過6億美元，2小時(shí)訂單即超過10億美元，巔峰時(shí)訂單超過17億美元，實(shí)現(xiàn)最終價(jià)格指引下3.5倍超額認(rèn)購(gòu)，是近期認(rèn)購(gòu)倍數(shù)最高的發(fā)行之一。

中金作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，為中海宏洋集團(tuán)管理層組織了在香港和新加坡等地的多場(chǎng)高質(zhì)高效的投資者會(huì)議，為公司安排了與超過90家、涵蓋基金、保險(xiǎn)、銀行等多種類高質(zhì)量機(jī)構(gòu)投資者的全面而深入的溝通，市場(chǎng)推介環(huán)節(jié)準(zhǔn)備充分、溝通高效。在開簿前，協(xié)助公司累積了大量?jī)?yōu)質(zhì)的基石訂單，為實(shí)現(xiàn)出色定價(jià)結(jié)果做出杰出貢獻(xiàn)。此外，中金還負(fù)責(zé)中介機(jī)構(gòu)委任、交易文件準(zhǔn)備、結(jié)算交割等工作，協(xié)調(diào)各中介機(jī)構(gòu)在較短的時(shí)間內(nèi)完成了所有發(fā)行的準(zhǔn)備工作。此次成功發(fā)行體現(xiàn)了中金對(duì)地產(chǎn)行業(yè)的深入覆蓋和杰出的銷售能力，進(jìn)一步鞏固了中金在境外債券市場(chǎng)的領(lǐng)先地位。