2018年7月12日，天立教育國際控股有限公司（“天立教育”或“公司”，代碼：1773.HK）正式在香港聯(lián)交所主板完成發(fā)行上市，綠鞋前發(fā)行規(guī)模約為13.3億港元（約為1.69億美元），綠鞋執(zhí)行后發(fā)行規(guī)模約為15.3億港元（約為1.95億美元），為資本市場再添K-12教育服務(wù)領(lǐng)先企業(yè)。

天立教育是中國西部地區(qū)領(lǐng)先的民辦教育服務(wù)提供商，主要提供K-12教育服務(wù)，輔以專為K-12學(xué)生及學(xué)前班兒童而設(shè)的培訓(xùn)服務(wù)。截至2017年秋季學(xué)期末，公司校網(wǎng)內(nèi)K-12學(xué)校的入讀學(xué)生人數(shù)超過2萬人，為中國西部地區(qū)第二大的K-12民辦學(xué)校營運機構(gòu)。公司秉承“立身、立德、立學(xué)、立行、立心、立異及達(dá)人”的“六立一達(dá)”教育理念，不斷優(yōu)化課程設(shè)計和教學(xué)質(zhì)量，推動孩子的終身學(xué)習(xí)和成長。于招股書簽署日，公司的校網(wǎng)由位于中國8個城市的13所運營中的K-12學(xué)校（包括4個高中學(xué)段、6個初中學(xué)段、8個小學(xué)學(xué)段、6個幼兒園學(xué)段）、11所培訓(xùn)中心及4所早教中心組成。

憑借過硬的專業(yè)技能及對客戶的高度熱情，中金長期陪伴并服務(wù)公司的發(fā)展全程。創(chuàng)造條件、克服困難，最終成功協(xié)助天立教育實現(xiàn)香港聯(lián)交所主板上市。天立教育在資本市場初次亮相即取得熱烈反響。

本次天立教育港股IPO項目的順利完成，是中金為成長企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)資本市場服務(wù)的又一成功典范。作為本次發(fā)行的獨家保薦人、獨家全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，中金憑借豐富的項目執(zhí)行經(jīng)驗及強大的綜合服務(wù)能力，領(lǐng)導(dǎo)并參與了包括投資故事挖掘、路演銷售組織、發(fā)行窗口把握等關(guān)鍵工作，有效確保了本次成功發(fā)行，贏得了客戶的高度贊揚和市場的充分認(rèn)可。

作為“植根中國，融通世界”的國際一流投資銀行，中金一直致力于為客戶提供高質(zhì)量金融增值服務(wù)。憑借豐富的資本市場經(jīng)驗和境內(nèi)外業(yè)務(wù)的無縫對接，中金將為中國企業(yè)的資本化發(fā)展持續(xù)貢獻(xiàn)力量。