2018年8月8日，中國鐵塔股份有限公司（“中國鐵塔”或“公司”，代碼：0788.HK）正式在香港聯(lián)交所主板完成發(fā)行上市，中國國際金融股份有限公司（“中金”）在本項目中擔(dān)任牽頭保薦人、牽頭聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、牽頭聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。本次綠鞋前發(fā)行規(guī)模約為69.2億美元，成為自中國郵政儲蓄銀行（代碼：1658.HK）上市以來全球最大IPO，中國電信行業(yè)有史以來最大規(guī)模海外股權(quán)融資和最大的非金融中資香港IPO，也是近10年來除基石投資者部分外國際配售規(guī)模最大的香港中資IPO。

中國鐵塔成立于2014年7月，是全球規(guī)模最大的通信鐵塔基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)提供商，在中國市場擁有不可撼動的領(lǐng)先地位。截至2018年6月30日，中國鐵塔運(yùn)營并管理189.8萬個站址并服務(wù)278.5萬個租戶。截至2017年，以站址數(shù)量計，中國鐵塔在中國通信鐵塔基礎(chǔ)設(shè)施市場中的市場份額為96.3%；以收入計，在中國通信鐵塔基礎(chǔ)設(shè)施市場中的市場份額為97.3%。

中國鐵塔本次H股IPO項目的順利完成，是中金支持協(xié)助國有企業(yè)改革、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的標(biāo)桿項目，也是為大型國有企業(yè)提供長期資本市場服務(wù)的又一個成功典范。中金自中國鐵塔籌備設(shè)立以來便為公司提供財務(wù)顧問和投資銀行服務(wù)，并一直將中國鐵塔定位為極具戰(zhàn)略意義的核心客戶之一，自始至終給予高度的重視和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。不忘初心，方得始終。一路走來，中金全面見證了公司的進(jìn)取之心、磅礴之力，見證了公司成立以來的快速、規(guī)模化發(fā)展，并有幸參與公司全部具有里程碑意義的重要資本運(yùn)作項目，深度參與了公司組建、商務(wù)定價、存量注入、上市準(zhǔn)備、成功發(fā)行的全部過程。在本次H股上市過程中，中金更是作為牽頭保薦人、牽頭聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、牽頭聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，全面牽頭上市準(zhǔn)備和保薦、監(jiān)管報批和發(fā)行事宜，攜手中國鐵塔攻克艱難險阻，取得豐碩成果。四年多來，中金與中國鐵塔風(fēng)雨同舟，相濡以沫，砥礪同行，陪伴公司一步步實現(xiàn)設(shè)立之初確立的諸項重要目標(biāo)，協(xié)助公司逐步成長為一流的通信鐵塔基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)商，及更具特點(diǎn)、更有成長、更高價值的上市公司。

作為以“植根中國，融通世界”為目標(biāo)，并堅持“以人為本，以國為懷”理念的國際一流投資銀行，中金一直致力于為客戶提供高質(zhì)量金融增值服務(wù)。憑借豐富的資本市場經(jīng)驗和境內(nèi)外業(yè)務(wù)的無縫對接，中金將持續(xù)為客戶提供一流的金融服務(wù)，協(xié)助客戶實現(xiàn)其戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。