2018年10月11日，財政部代表中華人民共和國中央人民政府在香港成功定價發(fā)行30億美元主權(quán)債券，這是我國迄今發(fā)行的最大規(guī)模美元主權(quán)債券。本次債券分為3個期限品種，其中5年期15億美元，10年期10億美元，30年期5億美元。本次債券無評級。中金公司為主承銷商和簿記管理人。

簿記定價當(dāng)日，本次主權(quán)債券以5年期T5+50個基點區(qū)域，10年期T10+65個基點區(qū)域，30年期T30+90個基點區(qū)域推出交易，隨后獲全球投資者熱烈追捧，吸引諸多主權(quán)投資者和國際投資機(jī)構(gòu)踴躍認(rèn)購，總認(rèn)購規(guī)模超過130億美元，實現(xiàn)4倍以上的超額認(rèn)購。在強(qiáng)勁的訂單簿基礎(chǔ)上，最終定價時三個年期分別大幅收窄至T5+30個基點、T10+45個基點、T30+70個基點，即5年期到期收益率3.330%，票息3.250%；10年期到期收益率3.630%，票息3.500%；30年期到期收益率4.055%，票息4.000%；是近期亞洲及新興市場最低息差發(fā)行之一。

本次主權(quán)債券定價前夕，全球貿(mào)易摩擦升級，美債利率上行，隔夜歐美股市大幅波動，在不利的市場環(huán)境下，本次中國主權(quán)債券出眾的發(fā)行結(jié)果，彰顯了國際投資者對于中國妥善應(yīng)對貿(mào)易爭端及持續(xù)推動經(jīng)濟(jì)長期穩(wěn)定發(fā)展的堅定信心。

本次發(fā)行期限品種多元，有助于完善中國美元主權(quán)債券收益率曲線，建立中國美元債券定價基準(zhǔn)，為中國企業(yè)部門在國際市場融資樹立標(biāo)桿。

中金公司繼參與2017年20億美元主權(quán)債券發(fā)行后，再次作為唯一一家中資投行全程參與本次里程碑式交易，彰顯了中金在境外債務(wù)資本市場的領(lǐng)先地位。中金將始終秉持“以人為本，以國為懷”、“植根中國，融通世界”的理念，繼續(xù)為中國經(jīng)濟(jì)和金融市場的可持續(xù)發(fā)展提供全方位的金融服務(wù)。