中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)人?！被颉肮尽?，代碼：601319.SH）于2018年11月16日在上海證券交易所掛牌上市，本次公開(kāi)發(fā)行新股約為18億股，占發(fā)行后公司總股本約4.07%，采用“戰(zhàn)略配售＋網(wǎng)下發(fā)行＋網(wǎng)上發(fā)行”方式，發(fā)行價(jià)格3.34元/股，募集資金60.12億元（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本項(xiàng)目”）。中金在本項(xiàng)目中擔(dān)任牽頭保薦機(jī)構(gòu)和聯(lián)席主承銷(xiāo)商。

此次中國(guó)人保A股IPO是2012年以來(lái)首單保險(xiǎn)集團(tuán)A股IPO、首單以財(cái)險(xiǎn)為主的保險(xiǎn)集團(tuán)A股IPO、最近8年首單引入戰(zhàn)略配售的金融企業(yè)A股IPO、首家“集團(tuán)A股+子公司H股”架構(gòu)上市的金融企業(yè)、最近10年最大的H回A實(shí)現(xiàn)A+H上市的企業(yè)，同時(shí)也是2018年以來(lái)最大的金融企業(yè)A股IPO。

中國(guó)人保創(chuàng)立于1949年10月，是新中國(guó)第一家全國(guó)性保險(xiǎn)公司，是中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展歷程中幾乎所有重大改革創(chuàng)新的踐行者及親歷者。目前，公司已發(fā)展為主業(yè)領(lǐng)先、實(shí)力雄厚的綜合性保險(xiǎn)金融集團(tuán)，在2018年《財(cái)富》雜志刊發(fā)的世界500強(qiáng)中排名第117位。以保費(fèi)收入計(jì)，公司旗下人保財(cái)險(xiǎn)是國(guó)際一流、亞洲第一的財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司。

中國(guó)人保經(jīng)營(yíng)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、人身險(xiǎn)、再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，通過(guò)人保資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，并設(shè)立了專(zhuān)業(yè)化的金融科技子公司。此外，公司還在銀行、信托等非保險(xiǎn)金融領(lǐng)域進(jìn)行了戰(zhàn)略布局。憑借過(guò)去近70年積累的卓越的市場(chǎng)聲譽(yù)和深入人心的“PICC 中國(guó)人民保險(xiǎn)”品牌，中國(guó)人保始終保持領(lǐng)先的市場(chǎng)地位，形成強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

截至2018年9月30日，公司總資產(chǎn)已達(dá)10,400.58億元，2017年全年實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入4,764.44億元，歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為166.46億元。

中金與中國(guó)人保相伴十余載，以?xún)?yōu)質(zhì)專(zhuān)業(yè)的境內(nèi)外綜合投行服務(wù)，深度參與了其所有重要的發(fā)展歷程。本項(xiàng)目是中金協(xié)助公司先后成功完成人保財(cái)險(xiǎn)股份制改革、H股IPO，中國(guó)人保集團(tuán)股份制改革、H股IPO后，為公司提供的又一次里程碑式的資本市場(chǎng)融資服務(wù)。在長(zhǎng)期合作中，中金通過(guò)持續(xù)優(yōu)質(zhì)的境內(nèi)外投行服務(wù)，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展和資本運(yùn)作出謀劃策、保駕護(hù)航，是中金為國(guó)企改革、發(fā)展提供長(zhǎng)期資本市場(chǎng)服務(wù)的又一成功典范。

在本項(xiàng)目中，中金全面牽頭境內(nèi)外兩地治理程序、信息披露、監(jiān)管協(xié)調(diào)、投資者溝通等工作，對(duì)各主要工作條線實(shí)現(xiàn)了“全牽頭、全覆蓋”，全程把握項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度，保持與公司、專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)的密切協(xié)同，確保了時(shí)間表高效率、高質(zhì)量的執(zhí)行。在項(xiàng)目啟動(dòng)后5個(gè)月完成首次申報(bào)并于當(dāng)天獲得受理函、證監(jiān)會(huì)受理后不到9個(gè)月通過(guò)發(fā)審委審核，最終在復(fù)雜的境內(nèi)外資本市場(chǎng)環(huán)境中，贏得了寶貴的發(fā)行窗口，嚴(yán)格守住了公司對(duì)上市時(shí)間表的期望和要求。

作為以“植根中國(guó)，融通世界”為目標(biāo)，并堅(jiān)持“以人為本，以國(guó)為懷”為理念的中國(guó)一流投資銀行，中金一直致力于為客戶(hù)提供高質(zhì)量金融增值服務(wù)。憑借豐富的資本市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)和境內(nèi)外業(yè)務(wù)的無(wú)縫對(duì)接，中金將持續(xù)為客戶(hù)提供一流的金融服務(wù)，協(xié)助客戶(hù)實(shí)現(xiàn)其戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。