2018年11月21日，由中金擔(dān)任計(jì)劃管理人和獨(dú)家銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的“深創(chuàng)投中金-蘇寧云創(chuàng)資產(chǎn)支持專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本項(xiàng)目”）成功設(shè)立，并即將在深圳證券交易所綜合協(xié)議交易平臺(tái)掛牌交易。這是2018年度市場(chǎng)發(fā)行規(guī)模最大的類(lèi)REITs產(chǎn)品，也是中金在不動(dòng)產(chǎn)資產(chǎn)證券化領(lǐng)域的又一良好創(chuàng)新實(shí)踐。

本項(xiàng)目總規(guī)模49.20億元，期限3+3+3+3+1年，每3年末附票面利率調(diào)整權(quán)和投資者回售權(quán)，優(yōu)先A檔資產(chǎn)支持證券規(guī)模28.72億元，評(píng)級(jí)AAAsf；優(yōu)先B檔資產(chǎn)支持證券規(guī)模20.38億元，評(píng)級(jí)AA+sf。本次項(xiàng)目通過(guò)專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃+信托計(jì)劃（雙SPV）實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)持有人的股權(quán)和債權(quán)投資，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)的間接持有和最終控制。

標(biāo)的資產(chǎn)為蘇寧集團(tuán)旗下11處優(yōu)質(zhì)門(mén)店物業(yè)，總建筑面積約18萬(wàn)平方米，位于北京、武漢、成都、重慶等7個(gè)城市的核心商圈，區(qū)位優(yōu)質(zhì)、交通便捷、消費(fèi)基礎(chǔ)良好，具有很高的投資價(jià)值。

本項(xiàng)目是中金助力蘇寧集團(tuán)盤(pán)活優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)輕重資產(chǎn)平衡發(fā)展的成功實(shí)踐，也為不動(dòng)產(chǎn)領(lǐng)域重構(gòu)運(yùn)營(yíng)資本循環(huán)提供有益示范，打通優(yōu)質(zhì)不動(dòng)產(chǎn)與社會(huì)資本的鏈接渠道。作為中國(guó)領(lǐng)先投資銀行，中金秉承“以國(guó)為懷”的理念，積極支持優(yōu)質(zhì)民營(yíng)企業(yè)，切實(shí)發(fā)揮金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的功能，并將持續(xù)為客戶(hù)提供一流的金融服務(wù)，協(xié)助客戶(hù)實(shí)現(xiàn)其戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。