2018年11月26日，蘇州元禾控股股份有限公司2018年第二期創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司債券成功發(fā)行，中金擔任本項目牽頭主承銷商、簿記管理人和債券受托管理人。本期債券面向合格投資者公開發(fā)行，發(fā)行規(guī)模5億元，債券期限5年（附第3年末投資者回售權(quán)），由蘇州工業(yè)園區(qū)國有資產(chǎn)控股發(fā)展有限公司提供擔保，主體/債項評級為AA+/AAA，票面利率4.24%，全場認購倍數(shù)4.71倍，債券將在上海證券交易所上市。本次發(fā)行實現(xiàn)了自2018年以來相同評級、相同期限的公司債券中最低票面利率，也創(chuàng)造了年度創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)債券發(fā)行的最低票面利率。

蘇州元禾控股創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司債券第一期已于2018年5月25日成功發(fā)行，是《中國證監(jiān)會關(guān)于開展創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司債券試點的指導(dǎo)意見》發(fā)布后首單上交所創(chuàng)投企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司債券，也是截至其發(fā)行時中國證監(jiān)會核準的規(guī)模最大（20億元）的雙創(chuàng)債券。本次中金助力元禾控股發(fā)行新一期雙創(chuàng)債券，不僅體現(xiàn)了中金強大的銷售實力，為發(fā)行人鎖定了極具競爭力的融資成本，同時也向市場廣泛宣傳了雙創(chuàng)債這一創(chuàng)新品種，充分展現(xiàn)了發(fā)行人的發(fā)展面貌和信用亮點。

蘇州元禾控股股份有限公司是一家管理數(shù)百億元基金規(guī)模的投資控股企業(yè)，業(yè)務(wù)覆蓋股權(quán)投資、債權(quán)融資和投融資服務(wù)三大板塊，旗下?lián)碛兄袊谝恢壹壒蓹?quán)投資母基金、江蘇省首家“貸款+投資期權(quán)”的科技小額貸款公司等。自2001年成立以來，元禾控股以“引領(lǐng)股權(quán)投資發(fā)展，踐行科技金融創(chuàng)新，創(chuàng)造持續(xù)領(lǐng)先價值”為使命與愿景，在探索金融創(chuàng)新、促進科技創(chuàng)新、引導(dǎo)基金集聚、助推產(chǎn)業(yè)升級等方面都取得了不俗的成績。截至2018年9月，蘇州元禾控股直投平臺及管理的基金投資項目621個，金額189億元；通過主導(dǎo)管理的VC母基金投資子基金85支，子基金總規(guī)模超632億元，投資企業(yè)超1400個；通過上述股權(quán)投資平臺已累計培育上市企業(yè)68家。在清科集團發(fā)布的中國創(chuàng)業(yè)投資機構(gòu)100強排名中，2016年度公司位列第9位。

本項目是中金在創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司債券領(lǐng)域的又一標桿力作，也為創(chuàng)投公司尋求多種融資渠道提供了有益示范。作為中國領(lǐng)先投資銀行，中金始終秉承“客戶至上，攜手同行”的服務(wù)理念和“以國為懷，改革為先”的高度使命感，積極支持創(chuàng)投企業(yè)孵化優(yōu)質(zhì)的種子期、初創(chuàng)期和成長期的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司，順應(yīng)時代發(fā)展要求，提供專業(yè)金融服務(wù)。未來，中金將繼續(xù)與創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司一道，攜手推動資本市場的創(chuàng)新，助力創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司的發(fā)展，為中國經(jīng)濟的轉(zhuǎn)型升級積極貢獻我們的力量。