2018年11月26日，中金擔(dān)任聯(lián)席簿記管理人，協(xié)助中國建筑國際集團有限公司（3311.HK，以下簡稱“公司”或“發(fā)行人”）成功發(fā)行美元永續(xù)債券（以下簡稱“本次發(fā)行”）。本次發(fā)行是中國建筑及其旗下公司首次發(fā)行境外永續(xù)債券，中金全力協(xié)助客戶推動融資產(chǎn)品創(chuàng)新。

本次發(fā)行債券總規(guī)模5億美元，期限為永續(xù)、前3年不可贖回，票面利率6.000%，到期收益率6.225%，債項評級Baa2（穆迪）。本次發(fā)行的最終價格相較初始價格指引收窄27.5基點，訂單峰值超過22億美元，逾4.4倍認購，是近期最終價格收窄幅度最大、認購倍數(shù)最高的發(fā)行之一。本次發(fā)行收益率顯著低于同時期發(fā)行的同評級可比發(fā)行人永續(xù)債券收益率，定價后首日二級市場交易價格有所上漲，顯示出國際投資者對本次發(fā)行的熱烈追捧。中金在開簿前為發(fā)行人累積了大量優(yōu)質(zhì)的意向訂單，從而在近期市場比較波動以及債券新發(fā)行供應(yīng)量大的情況下，協(xié)助公司抓住市場窗口成功發(fā)行，獲得公司高度認可。

同時，本次發(fā)行是中金繼2013年協(xié)助公司發(fā)行5億美元高級債券后的又一次成功合作，也是繼2018年4月協(xié)助中國海外發(fā)展有限公司發(fā)行15億美元高級債券、2018年5月協(xié)助中國海外宏洋集團有限公司發(fā)行5億美元高級債券后，在2018年為中建系公司第三次在境外融資方面提供服務(wù)。中金將繼續(xù)秉承“勤奮專業(yè)，積極進取，客戶至上，至誠至信”的核心價值，持續(xù)為客戶提供一流、全方位的長期金融服務(wù)。