2018年11月29日，中金作為獨(dú)家主承銷商協(xié)助晉能集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“晉能集團(tuán)”）完成2018年第二期非公開(kāi)公司債券發(fā)行。本期債券主體/債項(xiàng)評(píng)級(jí)為AAA/AAA，發(fā)行規(guī)模15億元，發(fā)行票面利率5.78%。

本期債券是中金與山西省內(nèi)煤炭企業(yè)在債券產(chǎn)品領(lǐng)域的首度合作，進(jìn)一步夯實(shí)了區(qū)域布局成果，提升了中金為中西部客戶提供金融服務(wù)的水平。中金以高質(zhì)量的執(zhí)行水準(zhǔn)和高精度的銷售結(jié)果，為中金與晉能集團(tuán)及山西省區(qū)域客戶持續(xù)、全面業(yè)務(wù)合作奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。本期債券在發(fā)行期間獲得了投資者的熱烈反響，全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)超過(guò)2倍，實(shí)現(xiàn)了近期同期限同類型產(chǎn)品較低的利率水平。

晉能集團(tuán)設(shè)立于2013年4月24日，是山西省七大國(guó)有煤企集團(tuán)之一，山西省重點(diǎn)企業(yè)。晉能集團(tuán)現(xiàn)已初步建成了傳統(tǒng)能源清潔化、清潔能源規(guī)?；?、煤電網(wǎng)一體化、多元產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)化、企業(yè)管控集約化的現(xiàn)代化綜合能源集團(tuán)。晉能集團(tuán)2017年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1,029.18億元，入圍2018中國(guó)煤炭企業(yè)50強(qiáng)，排名第15；實(shí)現(xiàn)煤炭產(chǎn)量7,366萬(wàn)噸，入圍2017中國(guó)煤炭企業(yè)煤炭產(chǎn)量50強(qiáng)，排名第11。晉能集團(tuán)煤礦投產(chǎn)產(chǎn)能、電力投產(chǎn)裝機(jī)在山西省內(nèi)名列第三，清潔能源裝機(jī)山西省第一。

作為中國(guó)領(lǐng)先投資銀行，中金秉承“以國(guó)為懷”的理念，切實(shí)發(fā)揮金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的功能，并將持續(xù)為客戶提供一流的金融服務(wù)，協(xié)助客戶實(shí)現(xiàn)其戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。