2018年12月13日，中金作為獨家配售代理，圓滿完成中航科工（2357.HK）1.75億美元H股增發(fā)，發(fā)行價格4.9港元，較當(dāng)日收盤價折扣8.24%，是今年7月至今香港資本市場第一單金額超過5,000萬美元的增發(fā)項目，也是近5年來唯一一單中國軍工央企的港股增發(fā)項目。

今年下半年以來，港股市場受外部不確定因素及國內(nèi)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型調(diào)整等外部環(huán)境影響，持續(xù)震蕩。中金針對軍工行業(yè)和航空企業(yè)對市場波動防御性強的特點，打造中航科工獨特的投資故事，通過與高質(zhì)量、多元化的潛在投資機構(gòu)的深入交流，為項目發(fā)行鎖定大量錨定需求，同時精準把握住圣誕節(jié)前僅有的發(fā)行窗口，最終圓滿完成了本次發(fā)行。

中航科工成立于2003年4月，2003年10月30日在香港聯(lián)交所主板上市，是中國航空工業(yè)集團旗下的海外旗艦平臺，也是首家實現(xiàn) H股全流通的央企上市公司。公司定位航空高科技軍民通用產(chǎn)品及服務(wù)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展、國際并購及股權(quán)經(jīng)營，是中國唯一具有規(guī)模生產(chǎn)能力的直升機制造商，旗下?lián)碛兄泻焦怆?、中航電子、洪都航空、中直股份四家A股上市平臺。本次增發(fā)是繼2018年上半年中金助力中航科工實現(xiàn)H股全流通后，再次成功助力中航科工完成標志性的資本運作。