2018年12月24日，上海君實生物醫(yī)藥科技股份有限公司（“君實生物”或“公司”，1877.HK）正式在香港聯(lián)交所主板完成上市，發(fā)行規(guī)模約3.94億美元，綠鞋執(zhí)行后發(fā)行規(guī)模約4.53億美元（“本次發(fā)行”）。君實生物是香港資本市場上第一家上市并同時在“新三板”掛牌的公司，也是首家按照主板18A上市規(guī)則發(fā)行的H股生物科技公司，本次發(fā)行具有里程碑意義。中金擔(dān)任本次君實生物IPO項目的獨家保薦人、牽頭全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

公司首個交易日股價表現(xiàn)活躍，收市報每股23.75港元，較上市價19.38港元高4.37港元，升幅約為22.55%，市值為181億港元。

君實生物成立于2012年，是一家創(chuàng)新驅(qū)動型的生物制藥公司，致力于創(chuàng)新藥物的研發(fā)和全球范圍內(nèi)的臨床研究及商業(yè)化。公司旨在為患者提供效果更佳、花費更低的治療選擇。在中國區(qū)域內(nèi)，憑借卓越的創(chuàng)新藥物研發(fā)能力、先進的生物技術(shù)研發(fā)、全產(chǎn)業(yè)鏈大規(guī)模生產(chǎn)技術(shù)及快速擴大極具市場潛力的在研藥品組合，公司在腫瘤免疫療法、自身免疫性疾病及代謝疾病領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位。

君實生物共有13項在研生物藥品，適用于多種未滿足醫(yī)療需求的適應(yīng)癥，是第一家就抗PD-1單克隆抗體向NMPA提交IND、NDA申請并獲得NDA批準(zhǔn)的中國公司，也是國內(nèi)首家就抗PCSK9單克隆抗體和抗BLyS單克隆抗體取得NMPA的IND申請批準(zhǔn)的中國公司。

中金擔(dān)任本次發(fā)行的獨家保薦人、牽頭全球協(xié)調(diào)人，充分挖掘投資者需求，克服市場環(huán)境大幅波動的挑戰(zhàn)，獨家協(xié)助公司成功引入全部需求，在簿記啟動前即已實現(xiàn)需求的全部覆蓋，為發(fā)行創(chuàng)造了良好的簿記勢頭，成功吸引了眾多國際頂級長線基金、大型保險機構(gòu)，知名對沖基金和醫(yī)藥領(lǐng)域投資者的參與，贏得了發(fā)行人的高度認(rèn)可。

中金積極參與各業(yè)務(wù)條線工作，保證項目整體進度，在投資亮點挖掘、招股書撰寫、監(jiān)管報批、香港聯(lián)交所反饋問題回復(fù)、引入基石投資者等關(guān)鍵工作中擔(dān)任最重要的牽頭執(zhí)行角色，為本次發(fā)行保駕護航。

在此次IPO項目中，中金憑借豐富的項目執(zhí)行經(jīng)驗及強大的綜合服務(wù)能力，贏得了客戶的高度贊揚和充分認(rèn)可，助力君實生物成為首家“新三板”+“香港聯(lián)交所主板”掛牌上市企業(yè)。未來，中金將秉持“植根中國，融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場經(jīng)驗、境內(nèi)外業(yè)務(wù)平臺的無縫對接，為企業(yè)引入全球優(yōu)質(zhì)投資者，為企業(yè)登陸國際資本市場、推動全球化商業(yè)發(fā)展作出貢獻。