2018年11月20日，2018年圓通速遞股份有限公司（以下簡稱“圓通速遞”或“公司”、“發(fā)行人”）可轉換債券（以下簡稱“本次可轉債”）成功發(fā)行，中金擔任本項目的保薦機構和牽頭主承銷商。本次債券發(fā)行規(guī)模為36.50億元，是2018年截止目前規(guī)模第二大的非金融企業(yè)可轉債發(fā)行。

作為首家A股上市快遞公司，圓通速遞一直以來都是行業(yè)內資本運作的先行者。此次發(fā)行為國內快遞行業(yè)首單A股可轉債，從前期路演起即受到全市場各類型投資者及可轉債研究團隊的高度關注。本次可轉債的成功發(fā)行幫助圓通速遞實現(xiàn)了一次低成本、高質量的融資，募集資金將投資于多功能轉運及倉儲一體化建設項目、轉運中心自動化升級項目以及航空運能提升項目，將有助于圓通速遞提升中轉能力和對核心資源的掌控力，促進降本增效，助力圓通速遞綜合性快遞物流運營商的發(fā)展戰(zhàn)略。從產品類型、融資質量、市場影響力等角度看，本次發(fā)行是圓通速遞2016年借殼上市以后中金助力圓通速遞資本運作的又一具有里程碑意義的項目。

在發(fā)行過程中，中金憑借強大的銷售能力和專業(yè)的定價能力，深度挖掘可轉債活躍投資機構，協(xié)助發(fā)行人成功完成路演推介工作。最終，本次可轉債實現(xiàn)網下機構投資者有效認購戶數(shù)1,084戶，在2018年發(fā)行的全部可轉債中排名前三；參與網下發(fā)行的機構投資者無一棄購，可轉債整體包銷比例僅0.60%，在2018年發(fā)行的全部可轉債中排名前三低。

圓通速遞是當前國內快遞行業(yè)的龍頭企業(yè)之一。公司以自營的樞紐轉運中心和扁平的終端加盟網絡為基礎，積極拓展終端網點、優(yōu)化網絡建設，不斷提升網絡覆蓋廣度和密度、提高時效水平、提升服務質量，為客戶提供最具性價比的快遞服務。截至2018年6月30日，公司在全國范圍擁有自營樞紐轉運中心64個，快遞服務網絡覆蓋全國31個省、自治區(qū)和直轄市，地級以上城市已基本實現(xiàn)全覆蓋，縣級以上城市覆蓋率達到96.73%。；公司通過子公司圓通國際迅速拓展公司全球網絡覆蓋，現(xiàn)已基本形成了覆蓋歐洲、北美、東南亞等國家和地區(qū)的全球物流骨干網絡。公司位列“中國民營企業(yè)500強”、“中國民營企業(yè)服務業(yè)100強”，獲得過超過100項大小榮譽稱號，先后被評為國家5A級物流企業(yè)、福布斯2018亞洲上市公司50強、亞洲智慧創(chuàng)新物流之星等。

本次可轉債的成功發(fā)行，系中金在可轉債發(fā)行領域的又一力作。中金將憑借對投資者的廣泛覆蓋、對市場的充分把握和對客戶的深入了解，持續(xù)為客戶提供一流的金融服務，協(xié)助客戶實現(xiàn)其戰(zhàn)略發(fā)展目標。