2019年1月15日，中金擔(dān)任主承銷商和簿記管理人協(xié)助交銀金融租賃有限責(zé)任公司（“公司”或“交銀租賃”）成功于境外中期票據(jù)計(jì)劃下提取發(fā)行3年期8億美元票息4.000%、5年期7億美元票息4.375%高級(jí)固息美元債券（“本次發(fā)行”）。本次發(fā)行是2019年第一單總額超過10億美元的大規(guī)模中資企業(yè)境外債券，也是中金第6次作為牽頭承銷商協(xié)助交銀租賃在境外資本市場進(jìn)行債務(wù)融資，從發(fā)行成本和市場影響力等方面均獲得發(fā)行人高度認(rèn)可。

交銀租賃成立于2007年12月，是經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立的首批5家擁有銀行背景的金融租賃企業(yè)之一，是交通銀行全資控股的子公司，注冊資本85億元人民幣，注冊地在上海。交銀租賃以“成就最具影響力的民族金融租賃品牌”為愿景，依托交通銀行綜合化經(jīng)營的優(yōu)勢，形成了以航空租賃、航運(yùn)租賃、公共事業(yè)租賃、能源設(shè)備租賃及機(jī)械設(shè)備租賃等五大行業(yè)板塊為重點(diǎn)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)專業(yè)特色，建立并穩(wěn)定發(fā)展了一批航空、航運(yùn)、城市公交水務(wù)燃?xì)?、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、煤炭、石油、電力、工程機(jī)械等領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)客戶群體，有力地支持了實(shí)體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，已成為上海地區(qū)資產(chǎn)規(guī)模最大的租賃公司。截至2018年6月末，航空租賃和航運(yùn)租賃業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)的凈利潤合計(jì)已超過公司凈利潤的50%，其中航空租賃業(yè)務(wù)位居國內(nèi)行業(yè)前三，客戶群體覆蓋21個(gè)國家和地區(qū)的57家客戶；大型集裝箱班輪租賃業(yè)務(wù)全球排名第二，客戶包括大型國企及全球領(lǐng)先的航運(yùn)企業(yè)。

基于出色的項(xiàng)目執(zhí)行能力，中金成功協(xié)助發(fā)行人把握年初的發(fā)行窗口，在美聯(lián)儲(chǔ)加息轉(zhuǎn)為鴿派、美國國債收益率大幅下降時(shí)完成本次大規(guī)模發(fā)行，鎖定有利的發(fā)行成本。中金牽頭安排本次債券的亞洲交易路演，在北京、上海、香港和新加坡安排公司領(lǐng)導(dǎo)與50多家優(yōu)質(zhì)投資者舉行會(huì)議，涵蓋多家首次認(rèn)購公司境外債券的投資者，為實(shí)現(xiàn)出色定價(jià)結(jié)果做出杰出貢獻(xiàn)。

基于成功的投資者溝通和營銷策略，在多個(gè)經(jīng)濟(jì)體數(shù)據(jù)不及預(yù)期、英國舉行退歐方案投票的的波動(dòng)市場環(huán)境下，本次發(fā)行定價(jià)十分成功。賬簿峰值超過53億美元，實(shí)現(xiàn)了超過3.5倍覆蓋。在保證發(fā)行總規(guī)模達(dá)到15億美元的前提下，3年期和5年期的最終定價(jià)相較初始定價(jià)指引分別下壓22.5bps、25bps，與同期可比債券二級(jí)市場交易價(jià)格相比處于較低水平，從發(fā)行成本和市場影響力等方面均獲得發(fā)行人高度認(rèn)可。

本次發(fā)行是中金第6次作為牽頭承銷商協(xié)助交銀租賃發(fā)行境外債券。2016年以來中金協(xié)助交銀租賃成功發(fā)行共計(jì)63億美元境外債券，充分展示出中金與客戶建立的長期良好的合作關(guān)系，以及客戶對中金境外債券承銷實(shí)力的高度認(rèn)可。本次交易再次鞏固了中金公司在境外債券市場的領(lǐng)先地位。