2018年12月18日，2018年青島海爾股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“青島海爾”或“公司”、“發(fā)行人”）可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“本次可轉(zhuǎn)債”）成功發(fā)行，中金擔(dān)任本項(xiàng)目的保薦機(jī)構(gòu)和牽頭主承銷商。本次債券發(fā)行規(guī)模為30.07億元，是有史以來家電產(chǎn)品企業(yè)首單可轉(zhuǎn)債和消費(fèi)行業(yè)企業(yè)第二大規(guī)?？赊D(zhuǎn)債。

作為中國A股市場(chǎng)最大的家電類上市公司之一，青島海爾一直以來都是行業(yè)內(nèi)資本運(yùn)作的先行者。此次發(fā)行為國內(nèi)家電產(chǎn)品企業(yè)首單A股可轉(zhuǎn)債，從前期路演起即受到全市場(chǎng)各類型投資者及可轉(zhuǎn)債研究團(tuán)隊(duì)的高度關(guān)注。本次可轉(zhuǎn)債的成功發(fā)行幫助青島海爾實(shí)現(xiàn)了又一次低成本、高質(zhì)量的融資，募集資金將投資于引領(lǐng)消費(fèi)升級(jí)，冰空等產(chǎn)線智能制造升級(jí)項(xiàng)目、踐行大廚電戰(zhàn)略，成套智慧廚電產(chǎn)能布局項(xiàng)目、布局“一帶一路”，海外新興市場(chǎng)制造基地建設(shè)項(xiàng)目和提升創(chuàng)新能力，超前研發(fā)實(shí)驗(yàn)室、COSMOPlat工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)與U+智慧生活平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目。本次募投項(xiàng)目的實(shí)施有助于加速青島海爾的產(chǎn)品升級(jí)，拓展青島海爾在廚電領(lǐng)域的布局，完善青島海爾在“一帶一路”海外市場(chǎng)的布局，提升青島海爾的持續(xù)創(chuàng)新能力，蓄力未來發(fā)展。

中金長(zhǎng)期服務(wù)青島海爾，自2010年起全程參與KKR入股青島海爾、青島海爾收購GEA、青島海爾收購FPA、青島海爾D股IPO等多個(gè)重量級(jí)資本運(yùn)作項(xiàng)目，本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行是中金助力青島海爾資本運(yùn)作的又一具有里程碑意義的項(xiàng)目。

在發(fā)行過程中，中金憑借強(qiáng)大的銷售能力和專業(yè)的定價(jià)能力，深度挖掘可轉(zhuǎn)債活躍投資機(jī)構(gòu)，協(xié)助發(fā)行人成功完成路演推介工作。最終，本次可轉(zhuǎn)債實(shí)現(xiàn)網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者有效申購金額2.93萬億元，在2018年公開發(fā)行的全部可轉(zhuǎn)債中排名第一，網(wǎng)上網(wǎng)下中簽率0.0393%，創(chuàng)2018年公開發(fā)行10億元規(guī)模以上可轉(zhuǎn)換債券新低，網(wǎng)上網(wǎng)下有效認(rèn)購總金額突破三萬億量級(jí)。

青島海爾是中國A股市場(chǎng)最大的家電類上市公司之一。公司成立于1984年，并于1993年在上交所上市，是一家主要從事白色家電研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的企業(yè)，主要產(chǎn)品包括電冰箱、空調(diào)、洗衣機(jī)、熱水器、廚衛(wèi)電器等。公司通過自身持續(xù)耕耘與并購重組的方式實(shí)現(xiàn)旗下運(yùn)營多個(gè)全球領(lǐng)先品牌，包括日本三洋白電業(yè)務(wù)、GE家電業(yè)務(wù)、新西蘭Fisher & Paykel業(yè)務(wù)、意大利Candy業(yè)務(wù)、持股墨西哥MABE并自身培養(yǎng)國內(nèi)領(lǐng)先高端家電品牌卡薩帝。公司同時(shí)已在海內(nèi)外構(gòu)建研發(fā)、制造、營銷三位一體的競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)世界級(jí)品牌的布局與全球化運(yùn)營，2017年海外收入占比42%，近100%為自有品牌收入。根據(jù)世界權(quán)威市場(chǎng)調(diào)查機(jī)構(gòu)歐睿國際（Euromonitor）數(shù)據(jù)顯示：2018年海爾全球大型家用電器品牌零售量第一，這是海爾連續(xù)十年蟬聯(lián)全球第一；單個(gè)品類上，冰箱、洗衣機(jī)、酒柜、冷柜繼續(xù)蟬聯(lián)全球第一。公司智能空調(diào)全球份額30.5%，連續(xù)2年位居全球互聯(lián)空調(diào)（包括智能空調(diào)）銷量第一。

本次可轉(zhuǎn)債的成功發(fā)行，系中金繼近期圓通速遞可轉(zhuǎn)債成功發(fā)行后在可轉(zhuǎn)債發(fā)行領(lǐng)域的又一力作。作為中國領(lǐng)先投資銀行，中金將憑借對(duì)投資者的廣泛覆蓋、對(duì)市場(chǎng)的充分把握和對(duì)客戶的深入了解，持續(xù)為客戶提供一流的金融服務(wù)，協(xié)助客戶實(shí)現(xiàn)其戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。