2019年1月25日，新希望乳業(yè)股份有限公司（股票代碼002946.SZ，以下簡稱“新希望乳業(yè)”或“公司”）正式在深圳證券交易所中小板掛牌上市。新希望乳業(yè)本次公開發(fā)行總股數(shù)8,537.11萬股，占發(fā)行后總股本的10%；發(fā)行價(jià)格5.45元/股，對應(yīng)2017年市盈率為22.96倍；募集資金總額為4.65億元。中金擔(dān)任本次發(fā)行的獨(dú)家保薦機(jī)構(gòu)和主承銷商。

此次新希望乳業(yè)A股IPO是2010年以來我國乳制品行業(yè)收入規(guī)模最大的A股IPO、2010年以來乳制品行業(yè)融資規(guī)模最大的A股IPO（按募資凈額計(jì)）、2014年以來川渝地區(qū)消費(fèi)行業(yè)收入規(guī)模最大的A股IPO。

新希望乳業(yè)成立于2006年7月，主營業(yè)務(wù)為乳制品及含乳飲料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司以“鮮戰(zhàn)略”為品牌綱領(lǐng)，著重發(fā)展低溫乳制品，通過重點(diǎn)布局、輻射周邊的發(fā)展方式，通過優(yōu)勢區(qū)域布局開拓市場業(yè)務(wù)。作為區(qū)域性城市乳企的領(lǐng)導(dǎo)者，公司堅(jiān)持“聚低溫、講新鮮、向高端”的產(chǎn)品策略，以低溫鮮奶、低溫酸奶產(chǎn)品為主導(dǎo)，積極培育低溫奶市場，不斷提升低溫奶產(chǎn)品在公司銷售產(chǎn)品中的比重，符合乳制品行業(yè)未來的發(fā)展方向和消費(fèi)升級趨勢。截至2018年6月30日，公司資產(chǎn)規(guī)模45.7億元，凈資產(chǎn)14.0億元。2016年、2017年、2018年1-6月，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別為40.53億元、44.22億元、23.88億元；實(shí)現(xiàn)凈利潤分別為1.46億元、2.16億元、1.03億元，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)表現(xiàn)穩(wěn)健。

中金以優(yōu)質(zhì)的綜合性投行服務(wù)，伴隨客戶走過5年發(fā)展歷程。自2014年以來，中金充分發(fā)揮境內(nèi)外平臺優(yōu)勢，為新希望乳業(yè)持續(xù)提供全方位、高質(zhì)量的綜合性投行服務(wù)。在長期合作中，中金始終緊跟市場和政策環(huán)境變化，通過持續(xù)優(yōu)質(zhì)的投行服務(wù)維護(hù)公司根本利益，為公司的業(yè)務(wù)發(fā)展和資本運(yùn)作出謀獻(xiàn)策、保駕護(hù)航，贏得了客戶的高度信任。

作為以“植根中國，融通世界”為目標(biāo)，并堅(jiān)持“以人為本，以國為懷”為理念的中國一流投資銀行，中金一直致力于為客戶提供高質(zhì)量金融增值服務(wù)。憑借豐富的資本市場經(jīng)驗(yàn)和境內(nèi)外業(yè)務(wù)的無縫對接，中金將持續(xù)為客戶提供一流的金融服務(wù)，協(xié)助客戶實(shí)現(xiàn)其戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。 ???????