2019年2月20日，宜昌東陽光長江藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“東陽光藥”或“公司”、“發(fā)行人”）向黑石發(fā)行H股可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“H股可轉(zhuǎn)債”、“本次發(fā)行”）成功完成交割，中金擔(dān)任本次發(fā)行的獨(dú)家配售代理。本次發(fā)行規(guī)模為4億美元，是首單民營企業(yè)H股可轉(zhuǎn)債及迄今為止最大規(guī)模醫(yī)藥企業(yè)H股可轉(zhuǎn)債。

東陽光藥此次H股可轉(zhuǎn)債發(fā)行是H股定向可轉(zhuǎn)債，積極響應(yīng)了2019年2月14日中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)的《關(guān)于加強(qiáng)金融服務(wù)民營企業(yè)的若干意見》的指導(dǎo)意見，市場反映良好，交割完成后首日股價(jià)上漲了3.63%，具有示范效應(yīng)。

中金協(xié)助公司成功引入擁有豐富醫(yī)療資源及全球網(wǎng)絡(luò)的長期戰(zhàn)略投資者——黑石，作為獨(dú)家投資人。黑石是全球最大的另類投資公司之一，截至2018年6月30日，黑石管理的資產(chǎn)規(guī)模約為4,400億美元。黑石在醫(yī)療領(lǐng)域擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)和資源，能為東陽光藥帶來藥品開發(fā)及采購、經(jīng)營效率、戰(zhàn)略規(guī)劃、全球商業(yè)聯(lián)盟及企業(yè)管治等方面的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。同時(shí)，與國際知名投資機(jī)構(gòu)的合作有助于提升公司的國際資本市場形象，以及國際資本市場影響力。

自2018年6月項(xiàng)目正式啟動(dòng)以來，中金作為獨(dú)家配售代理，為公司提供專業(yè)的可轉(zhuǎn)債產(chǎn)品咨詢、協(xié)助公司解決與交易條款設(shè)置有關(guān)的多項(xiàng)復(fù)雜技術(shù)問題并全面負(fù)責(zé)境內(nèi)監(jiān)管審批相關(guān)工作，為本次成功發(fā)行奠定基礎(chǔ)，確保發(fā)行人利益最大化。

東陽光藥于2015年12月29日在香港聯(lián)交所主板上市，是一家專注于抗病毒、內(nèi)分泌及代謝性疾病、心血管疾病等治療領(lǐng)域產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的中國領(lǐng)先制藥企業(yè)，在中國生產(chǎn)、推廣及銷售合計(jì)約33款醫(yī)藥產(chǎn)品，并于中國建立龐大的產(chǎn)品分銷網(wǎng)絡(luò)。在抗病毒治療領(lǐng)域，東陽光藥擁有可威（磷酸奧司他韋）膠囊劑及顆粒劑，并且是目前中國市場唯一一家磷酸奧司他韋顆粒劑生產(chǎn)商，其銷量在過去兩年位列中國磷酸奧司他韋產(chǎn)品市場第一，市場份額均達(dá)90%以上。醫(yī)藥工業(yè)是中國制造2025和戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn)領(lǐng)域，本次發(fā)行H股可轉(zhuǎn)債有助于東陽光藥把握當(dāng)前行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，積極響應(yīng)國家對醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略。

中金長期持續(xù)服務(wù)東陽光集團(tuán)，自2012年起全程參與東陽光集團(tuán)及其下屬企業(yè)的全部境內(nèi)外資本運(yùn)作，涉及集團(tuán)下屬各個(gè)主要業(yè)務(wù)板塊，包括2013年東陽光科A股非公開發(fā)行、2015年東陽光藥H股IPO及2018年東陽光科A股重大資產(chǎn)重組多個(gè)資本運(yùn)作項(xiàng)目，本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行是中金助力東陽光集團(tuán)資本運(yùn)作的又一具有里程碑意義的項(xiàng)目。

作為以“植根中國，融通世界”為目標(biāo)，并堅(jiān)持“以人為本，以國為懷”理念的中國領(lǐng)先投資銀行，中金憑借豐富的資本市場經(jīng)驗(yàn)，一直致力于為客戶提供高質(zhì)量金融增值服務(wù)，協(xié)助客戶實(shí)現(xiàn)其戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。