2019年3月28日，新東方在線科技控股有限公司（“新東方在線”或“公司”，代碼：1797.HK）正式在香港聯(lián)交所主板完成發(fā)行上市，中金擔(dān)任本項(xiàng)目聯(lián)席保薦人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。本次綠鞋前發(fā)行規(guī)模約為15.67億港元，公開發(fā)售獲超額認(rèn)購(gòu)約8.18倍，國(guó)際發(fā)售亦獲大幅超額認(rèn)購(gòu)，是香港市場(chǎng)在線教育第一股。

新東方在線是中國(guó)領(lǐng)先的教育服務(wù)供應(yīng)商，根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，按總營(yíng)收統(tǒng)計(jì)，公司是2017年中國(guó)最大的綜合線上課外輔導(dǎo)及備考服務(wù)平臺(tái)。公司的產(chǎn)品平臺(tái)包括新東方在線、東方優(yōu)播、多納及酷學(xué)英語(yǔ)等，通過(guò)不同的線上以及手機(jī)教育平臺(tái)以多種形式提供課程和產(chǎn)品，2015年6月1日至2018年11月30日，總付費(fèi)學(xué)生人次累計(jì)達(dá)到470萬(wàn)。根據(jù)上述報(bào)告，按總營(yíng)收統(tǒng)計(jì)，公司的旗艦品牌新東方在線2017年為中國(guó)大學(xué)考試備考巿場(chǎng)中最大的在線教育品牌，占據(jù)8.2%的市場(chǎng)份額，而東方優(yōu)播及多納品牌下的創(chuàng)新課程分別持續(xù)獲得K-12及學(xué)前學(xué)生及家長(zhǎng)的認(rèn)可。

新東方在線本次港股IPO項(xiàng)目的順利完成，是中金在互聯(lián)網(wǎng)及教育領(lǐng)域提供資本市場(chǎng)服務(wù)的標(biāo)桿項(xiàng)目。中金自2015年以來(lái)為新東方在線提供財(cái)務(wù)顧問(wèn)和投資銀行服務(wù)，陪伴公司從新三板轉(zhuǎn)戰(zhàn)香港資本市場(chǎng)，有幸全程參與公司具有里程碑意義的重要資本運(yùn)作項(xiàng)目。在本次上市過(guò)程中，中金基于長(zhǎng)期服務(wù)公司所形成的對(duì)行業(yè)和公司的深刻理解，協(xié)助其梳理競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、打造市場(chǎng)認(rèn)可的投資故事；在市場(chǎng)推介階段，中金充分發(fā)揮中國(guó)市場(chǎng)專家的優(yōu)勢(shì)，全面挖掘投資者需求，成功吸引了眾多頂級(jí)投資者參與認(rèn)購(gòu)，為項(xiàng)目成功發(fā)行奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

四年來(lái)，中金與新東方在線風(fēng)雨同舟、砥礪同行，陪伴公司實(shí)現(xiàn)快速成長(zhǎng)，助力公司繼續(xù)創(chuàng)造輝煌。

作為以“植根中國(guó)，融通世界”為目標(biāo)，并堅(jiān)持“以人為本，以國(guó)為懷”理念的領(lǐng)先投資銀行，中金一直致力于為客戶提供高質(zhì)量金融增值服務(wù)。憑借豐富的資本市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)和境內(nèi)外業(yè)務(wù)的無(wú)縫對(duì)接，中金將持續(xù)為客戶提供一流的金融服務(wù)，協(xié)助客戶實(shí)現(xiàn)其戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。