2019年4月3日，上海東正汽車金融股份有限公司（“東正金融”或“公司”，代碼：2718.HK）正式在香港聯(lián)交所主板完成發(fā)行上市，中金擔(dān)任本項目聯(lián)席保薦人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人。本次綠鞋前發(fā)行規(guī)模約為16億港元，是國內(nèi)外資本市場汽車金融公司第一股。

東正金融是香港上市公司正通汽車（代碼：1728.HK）的控股子公司，是中國銀保監(jiān)會批準(zhǔn)設(shè)立并受其監(jiān)管的25家汽車金融公司之一，也是唯一一家經(jīng)銷商背景的汽車金融公司，專注于為豪華品牌汽車消費(fèi)者提供汽車金融產(chǎn)品與服務(wù)。憑借對于汽車金融行業(yè)的深入洞察，以及母公司正通汽車近20年的汽車經(jīng)銷經(jīng)驗，東正金融主要為豪華品牌汽車消費(fèi)者提供定制化的汽車金融產(chǎn)品與服務(wù)。設(shè)立至今，東正金融各項業(yè)務(wù)保持高速發(fā)展，資產(chǎn)規(guī)?？焖僭鲩L，盈利能力持續(xù)提升，已經(jīng)發(fā)展成為一家擁有實體經(jīng)銷商渠道及生態(tài)系統(tǒng)，高增長、高盈利、低風(fēng)險的汽車金融公司。

東正金融本次H股IPO項目的順利完成，是中金在中國銀保監(jiān)會監(jiān)管的汽車金融領(lǐng)域提供資本市場服務(wù)的開創(chuàng)性項目。在本次上市過程中，中金公司全面牽頭盡職調(diào)查、申報文件準(zhǔn)備、挖掘投資亮點和境內(nèi)外監(jiān)管溝通等多條線工作。在項目執(zhí)行過程中，中金基于對于公司及行業(yè)的深刻理解，協(xié)助公司梳理競爭優(yōu)勢。在市場推介階段，中金充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，全面挖掘投資者需求，成功引入眾多重磅投資者，為項目的成功推出發(fā)揮了中流砥柱的作用。

未來，中金將繼續(xù)秉持“植根中國，融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場經(jīng)驗、境內(nèi)外業(yè)務(wù)平臺的無縫對接和對全球高質(zhì)量投資者的深入覆蓋，持續(xù)為境內(nèi)外客戶提供一流金融服務(wù)，為其登陸資本市場、推動業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展作出貢獻(xiàn)。