2019年5月9日，維亞生物科技控股集團(tuán)（“維亞生物”或“公司”，1873.HK）成功在香港聯(lián)交所主板上市，發(fā)行規(guī)模約1.94億美元，綠鞋執(zhí)行后發(fā)行規(guī)模約2.23億美元（“本次發(fā)行”）。中金公司擔(dān)任本次維亞生物IPO項(xiàng)目的獨(dú)家保薦人、牽頭全球協(xié)調(diào)人、牽頭賬簿管理人及牽頭經(jīng)辦人。

維亞生物是首家登陸香港資本市場的以“CRO+孵化投資”創(chuàng)新商業(yè)模式為主業(yè)的公司，本次發(fā)行創(chuàng)下2016年以來生物醫(yī)藥行業(yè)香港公開發(fā)售最高認(rèn)購倍數(shù)，市場反響熱烈。這也是中金公司再次作為獨(dú)家保薦人和牽頭全球協(xié)調(diào)人，助力醫(yī)療醫(yī)藥企業(yè)海外IPO成功發(fā)行。至此，自2018年港交所新政以來，香港生物醫(yī)藥行業(yè)僅有的兩家獨(dú)家保薦的上市公司，均由中金公司承辦。

維亞生物成立于2008年，是領(lǐng)先的基于結(jié)構(gòu)的新藥發(fā)現(xiàn)技術(shù)平臺(tái)。公司為全球超過370家生物科技及制藥客戶的臨床前階段創(chuàng)新藥開發(fā)提供世界領(lǐng)先的基于結(jié)構(gòu)的藥物發(fā)現(xiàn)服務(wù)，在此基礎(chǔ)上創(chuàng)新性地將傳統(tǒng)的服務(wù)換現(xiàn)金（CFS模式）與獨(dú)有的服務(wù)換股權(quán)（EFS模式）相結(jié)合。在CFS模式和EFS模式雙輪驅(qū)動(dòng)下，維亞生物成為孵化極具前景的生物科技企業(yè)的搖籃，成功實(shí)現(xiàn)了從CRO服務(wù)領(lǐng)域到萬億美元規(guī)模醫(yī)藥市場的跨越。

憑借豐富的經(jīng)驗(yàn)與多年行業(yè)深耕，公司在業(yè)內(nèi)享有極高聲譽(yù)，其客戶包括全球前十大藥企（以2018年收入計(jì)）中的九家和23 家“Fierce Biotech 15”評(píng)選的最具潛力的生物科技公司。公司擁有約30位由公司內(nèi)部科學(xué)家及事業(yè)合伙人組成的孵化團(tuán)隊(duì)，來自全球頂尖醫(yī)藥企業(yè)和研究機(jī)構(gòu)，在新藥研發(fā)領(lǐng)域具備豐富經(jīng)驗(yàn)。目前，公司已成功孵化或投資31家公司，其中11家已完成下一輪私募融資。公司投資孵化的企業(yè)大部分專注于首創(chuàng)新藥研發(fā)，針對(duì)眾多未被滿足的治療領(lǐng)域。

中金公司在本次發(fā)行中為發(fā)行人提供優(yōu)質(zhì)投行服務(wù)，全程把握項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度，確保項(xiàng)目高效率、高質(zhì)量的執(zhí)行。本項(xiàng)目從啟動(dòng)到A1申報(bào)僅歷時(shí)4個(gè)月（包括完成Pre-IPO融資）。維亞生物作為首家以“CRO+孵化投資”為主業(yè)的獨(dú)特商業(yè)模式公司，中金公司充分挖掘投資故事，在發(fā)行階段，為公司創(chuàng)造了良好的簿記勢頭，國際配售受到超過百家國際投資人的熱烈追捧，且香港公開發(fā)售散戶認(rèn)購超過100倍，觸發(fā)最高比例回?fù)堋Ｖ薪鸸静粌H獨(dú)家協(xié)助公司成功引入全部基石需求，且貢獻(xiàn)了國際配售超過80%的訂單，投資者涵蓋知名國際長線基金、大型保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、著名產(chǎn)業(yè)投資人、知名對(duì)沖基金和醫(yī)藥領(lǐng)域?qū)I(yè)投資者等。在復(fù)雜的境內(nèi)外市場環(huán)境下，中金公司協(xié)助客戶精準(zhǔn)把握市場窗口，成功實(shí)現(xiàn)高端定價(jià)。中金公司豐富的項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)驗(yàn)及強(qiáng)大的綜合服務(wù)能力為本次發(fā)行保駕護(hù)航，贏得了發(fā)行人的高度認(rèn)可，再次體現(xiàn)了中金公司在醫(yī)藥醫(yī)療領(lǐng)域境外IPO中的絕對(duì)領(lǐng)先優(yōu)勢和獨(dú)立牽頭能力。

未來，中金公司將繼續(xù)秉持“植根中國，融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場經(jīng)驗(yàn)、境內(nèi)外業(yè)務(wù)平臺(tái)的無縫對(duì)接，為企業(yè)引入全球優(yōu)質(zhì)投資者、登陸國際資本市場、推動(dòng)全球化商業(yè)發(fā)展作出貢獻(xiàn)。