2019年5月8日，中國光大水務(wù)有限公司（“光大水務(wù)”，股票代碼：1857.HK）正式登陸香港聯(lián)交所主板，繼2014年在新加坡主板上市后，在香港完成雙重第一上市，基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為綠鞋前103,970,000股，占發(fā)行后總股本的3.74%；綠鞋后總發(fā)行規(guī)模119,565,000股，占發(fā)行后總股本的4.28%。發(fā)行價(jià)格每股2.99港元，募集資金凈額為綠鞋前2.52億港幣，綠鞋后3.08億港幣。中金公司擔(dān)任本次光大水務(wù)香港雙重第一上市項(xiàng)目的牽頭聯(lián)席保薦人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

光大水務(wù)是中國領(lǐng)先的綜合水環(huán)境解決方案提供商，其控股股東光大國際（股票代碼：257.HK）為中國領(lǐng)先的環(huán)保品牌，旗下同時(shí)擁有主營污水處理和綜合水環(huán)境解決方案的光大水務(wù)和主營生物質(zhì)發(fā)電的光大綠色環(huán)保（股票代碼：1257.HK）。

光大水務(wù)提供全面的水環(huán)境服務(wù)，業(yè)務(wù)范圍涵蓋污水處理、水環(huán)境治理、水資源綜合利用及水生態(tài)保護(hù)。根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，公司為在中國污水處理行業(yè)內(nèi)經(jīng)營業(yè)務(wù)的最大的中央國企、渤海經(jīng)濟(jì)圈內(nèi)污水處理能力排名第三的污水處理服務(wù)提供商。

此項(xiàng)目是繼光大綠色環(huán)保分拆上市、光大銀行A股/H股IPO/可轉(zhuǎn)債、光大國際100億港元供股、中國飛機(jī)租賃香港IPO和可轉(zhuǎn)債等項(xiàng)目以來，中金公司13年來為光大集團(tuán)下屬公司完成的第19個(gè)項(xiàng)目，進(jìn)一步鞏固了中金公司與光大集團(tuán)長期、穩(wěn)定的合作伙伴關(guān)系，為中金公司未來與光大集團(tuán)更深入的合作奠定了良好基礎(chǔ)。