2019年5月30日，芒果超媒股份有限公司（“芒果超媒”、“上市公司”、“公司”，股票代碼：300413.SZ，前身“快樂購物股份有限公司”）完成20億元重組配套融資的新增股份上市。其中，向中國移動子公司中移資本非公開發(fā)行4,580.59萬股募集資金16億元，向中國人壽非公開發(fā)行1,145.15萬股募集資金4億元，股份發(fā)行價(jià)格為34.93元/股。此前上市公司于2018年7月完成發(fā)行股份購買快樂陽光、芒果互娛、天娛傳媒、芒果影視和芒果娛樂的100%股權(quán)，股份發(fā)行價(jià)格為19.61元/股，發(fā)行數(shù)量為58,902.35萬股，交易對價(jià)為115.51億元（上述發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金以下簡稱“本次交易”）。中金公司在本次交易中擔(dān)任獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問及聯(lián)席主承銷商。

通過本次交易，芒果超媒成為歷史上首家通過重組方式實(shí)現(xiàn)A股上市的新媒體公司。本項(xiàng)目是最近4年交易規(guī)模最大的A股傳媒行業(yè)重大資產(chǎn)重組項(xiàng)目，也是湖南廣電實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈布局的里程碑項(xiàng)目。目前，芒果超媒已經(jīng)成為覆蓋新媒體平臺運(yùn)營、新媒體互動娛樂內(nèi)容制作及媒體零售全產(chǎn)業(yè)鏈的新媒體上市公司。2018年，上市公司重組后合并口徑下實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入96.61億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤8.66億元。

中金公司多年來一直為湖南廣電及上市公司提供投資銀行服務(wù)，陪伴上市公司從登陸A股資本市場到完成本次重大資產(chǎn)重組及配套融資，有幸全程參與湖南廣電及上市公司具有里程碑意義的重要資本運(yùn)作歷程。項(xiàng)目前后歷時(shí)3年，在執(zhí)行過程中，中金公司配合湖南廣電及上市公司與監(jiān)管部門積極溝通，推動若干重大問題的順利解決，為項(xiàng)目的順利推進(jìn)起到了奠基性的關(guān)鍵作用。在配套融資的發(fā)行階段，中金公司基于長期服務(wù)公司形成的對行業(yè)和公司的深入理解，協(xié)助公司梳理確定競爭優(yōu)勢和發(fā)展戰(zhàn)略，打造市場認(rèn)可的投資故事，為項(xiàng)目最終成功完成奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

作為以“植根中國，融通世界”為目標(biāo)，并堅(jiān)持“以人為本，以國為懷”理念的領(lǐng)先投資銀行，中金公司一直致力于為客戶提供高質(zhì)量金融增值服務(wù)。憑借豐富的資本市場經(jīng)驗(yàn)和境內(nèi)外業(yè)務(wù)的無縫對接，中金公司將持續(xù)為客戶提供一流的金融服務(wù)，協(xié)助客戶實(shí)現(xiàn)其戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。