2019年5月30日，中金公司作為獨(dú)家評(píng)級(jí)顧問和牽頭全球協(xié)調(diào)人、簿記管理人成功協(xié)助新疆中泰（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（“新疆中泰集團(tuán)”或“公司”）發(fā)行了3年期3.8億美元7.000%票息的高級(jí)固息債券（“本次發(fā)行”）。

公司是新疆首家同時(shí)公布標(biāo)普和惠譽(yù)兩家國際評(píng)級(jí)的企業(yè)和首家公布標(biāo)普評(píng)級(jí)的國企，其評(píng)級(jí)亦是新疆國企的最高評(píng)級(jí)之一。中金公司助力公司本次發(fā)行在規(guī)模和成本上實(shí)現(xiàn)雙贏，本次發(fā)行是目前新疆規(guī)模最大的境外債券發(fā)行，且收益率在新疆自治區(qū)級(jí)國企境外債券中最低。此外，本次發(fā)行為公司開辟了全新的國際資本市場融資渠道，具有里程碑式意義。

新疆中泰集團(tuán)成立于2012年7月，由新疆自治區(qū)國資委全資持有。截至2018年12月底，集團(tuán)總資產(chǎn)930.6億元，凈資產(chǎn)238.7億元，營業(yè)收入1,004.6億元。公司在資產(chǎn)和收入規(guī)模方面均是新疆最大國有企業(yè)，是政府實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)整合、提升國有資本運(yùn)營效率和優(yōu)化資本布局的重要平臺(tái)。公司亦同時(shí)依托其地緣優(yōu)勢(shì)積極響應(yīng)國家“一帶一路”倡議。

發(fā)行前中金團(tuán)隊(duì)為公司安排了一次覆蓋香港、新加坡兩地的非交易路演，向國際投資者充分展現(xiàn)公司良好的信用資質(zhì)，并充分了解投資者對(duì)公司的看法。同時(shí)，中金在正式發(fā)行前持續(xù)為公司積累優(yōu)質(zhì)基石投資人訂單, 為本次發(fā)行打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。本次發(fā)行中公司抓住市場回暖的良好契機(jī)，基于前期優(yōu)質(zhì)的基石訂單，選定了最優(yōu)的市場窗口簿記定價(jià)，最終吸引到國際知名機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購，實(shí)現(xiàn)成功發(fā)行。

中金公司作為獨(dú)家國際評(píng)級(jí)顧問和牽頭全球協(xié)調(diào)人，充分挖掘公司信用亮點(diǎn)，協(xié)助公司同時(shí)獲得兩大評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的主體信用評(píng)級(jí)結(jié)果，并高效地協(xié)助公司完成了監(jiān)管報(bào)批、盡職調(diào)查、文件準(zhǔn)備、路演安排、債券銷售推介、交易清算等在內(nèi)的各條線工作，獲得了客戶的充分認(rèn)可，進(jìn)一步鞏固了中金公司作為境外債券資本市場全能投行的領(lǐng)先地位。