2019年6月12日，中國東方教育控股有限公司（“東方教育”或“公司”，667.HK）成功在香港聯(lián)交所主板上市，發(fā)行規(guī)模約為6.24億美元，超額配售權(quán)全部行使后發(fā)行規(guī)模約7.18億美元。中金擔(dān)任本次發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人及聯(lián)席賬簿管理人。本次發(fā)行是迄今全球教育行業(yè)融資規(guī)模最大的IPO；以IPO發(fā)行時市值計算，東方教育亦為全港最大的教育股上市公司。

中國東方教育控股有限公司是截止至2017年，按平均培訓(xùn)人次計，中國最大的職業(yè)技能教育提供商。公司主要提供烹飪技術(shù)、信息技術(shù)及汽車服務(wù)三個領(lǐng)域的職業(yè)技能教育，且在上述三個分部均位列全國第一，是中國提供職業(yè)技能教育的先驅(qū)。公司旗下?lián)碛卸鄠€知名品牌，包括新東方烹飪學(xué)校、新華電腦、萬通汽車等。

東方教育的直營校園及中心網(wǎng)絡(luò)遍布全國。截至2018年12月31日，其已在中國內(nèi)地31個省份中的29個及香港運(yùn)營學(xué)校共145所，并通過26所學(xué)校提供職業(yè)中專學(xué)歷教育。公司采用創(chuàng)新的實(shí)戰(zhàn)實(shí)訓(xùn)教學(xué)模式，使學(xué)生具備更好的實(shí)用工作技能。同時，其與逾28,000家企業(yè)開展校企合作項(xiàng)目，與遍及全國的500,000多名校友建立了強(qiáng)大的校友網(wǎng)絡(luò)，亦為畢業(yè)生提供就業(yè)咨詢服務(wù)，使得就業(yè)表現(xiàn)強(qiáng)勁，推薦就業(yè)率達(dá)到93%。

中金擔(dān)任本次發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人及聯(lián)席賬簿管理人，獨(dú)家協(xié)助公司成功引入基石投資者晨曦投資（Anatole Investment），還引入了多家高質(zhì)量的長線投資者，贏得了發(fā)行人的高度認(rèn)可。

未來，中金將秉持“植根中國，融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場經(jīng)驗(yàn)、境內(nèi)外業(yè)務(wù)平臺的無縫對接，為企業(yè)引入全球優(yōu)質(zhì)投資者，為企業(yè)登陸國際資本市場、推動全球化商業(yè)發(fā)展作出貢獻(xiàn)。