2019年6月12日，中煙國際（香港）有限公司（“中煙國際（香港）”，股票代碼：6055.HK）正式登陸香港聯(lián)交所主板。本次基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為綠鞋前166,670,000股，占發(fā)行后總股本的25%；綠鞋后總發(fā)行規(guī)模191,670,000股，占發(fā)行后總股本的27.71%。發(fā)行價格每股4.88港元，募集資金總額為綠鞋前8.1億港幣，綠鞋后9.4億港幣。中金公司擔任本次中煙國際（香港）香港上市項目的牽頭聯(lián)席保薦人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

中煙國際（香港）乃中國煙草總公司的全資附屬公司，設(shè)立于香港，目前主要從事煙葉出口、煙葉進口、卷煙出口及新型煙草制品出口等四大塊業(yè)務(wù)，為中煙國際負責資本市場運作和國際業(yè)務(wù)拓展的指定境外平臺。

中煙國際（香港）是中國煙草旗下第一家上市企業(yè)，是中國煙草于資本市場融資的首秀，具有里程碑的意義。自2016年項目啟動以來，中金公司在三年以來的時間里，始終堅定不移、充滿信心地陪伴公司左右，在許多關(guān)鍵事項上都取得了重大無先例突破，直接維護了中國煙草的利益。在銷售過程中，中金公司引入投資者占總額近八成；并且，中金公司始終致力于為公司尋找符合公司發(fā)展戰(zhàn)略的優(yōu)質(zhì)投資者，協(xié)助公司優(yōu)化投資者結(jié)構(gòu)，最終引入了大量的戰(zhàn)略投資者，成為公司堅定的股東伙伴。

未來，中金公司將繼續(xù)秉持“植根中國，融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場經(jīng)驗、境內(nèi)外業(yè)務(wù)平臺的無縫對接和對全球高質(zhì)量投資者的深入覆蓋，持續(xù)為境內(nèi)外客戶提供一流金融服務(wù)，為其登陸資本市場、推動業(yè)務(wù)發(fā)展作出貢獻。