2019年6月14日，翰森制藥集團有限公司（“翰森制藥”或“公司”，代碼：3692.HK）正式在香港聯(lián)交所主板完成發(fā)行上市，中國國際金融股份有限公司（中金公司）在本項目中擔任聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。本次綠鞋前發(fā)行規(guī)模約為10.01億美元，是香港資本市場今年以來除金融企業(yè)以外規(guī)模最大的IPO，亦是香港資本市場今年以來規(guī)模最大的醫(yī)藥企業(yè)IPO。

翰森制藥成立于1995年，歷經(jīng)24年的不懈努力，在創(chuàng)始人、執(zhí)行董事及控股股東鐘慧娟女士的領導下，翰森制藥已逐步發(fā)展成中國為數(shù)不多的研發(fā)驅(qū)動型制藥公司，在中國一些規(guī)模最大、增長最快且具有重大未滿足臨床需求的治療領域擁有領先地位。公司在中樞神經(jīng)系統(tǒng)疾病、抗腫瘤、抗感染及糖尿病領域擁有廣泛、多元化且領先的藥物組合，亦關注消化道及心血管治療領域的藥物研制。上述六大治療領域2018年合計占中國藥品總銷售額的62.5%，增長快于整體中國醫(yī)藥行業(yè)。公司龐大的已上市產(chǎn)品組合使公司能夠取得優(yōu)異的財務業(yè)績。公司2016年、2017年及2018年的收入分別為人民幣54.330億元、人民幣61.855億元及人民幣77.223億元，公司2016年、2017年及2018年的純利分別為人民幣14.760億元、人民幣15.955億元及人民幣19.030億元。

積極參與并推進項目，在波動市況下，中金公司為發(fā)行成功保駕護航

中金公司實現(xiàn)了突出的銷售貢獻，獲得了來自國際頂級長線基金、對沖基金、高質(zhì)量中資投資者等眾多投資者的訂單，協(xié)助公司在港股及全球市場波動較大的環(huán)境下，引入市場活躍機構(gòu)的投資需求。

為雙方長期戰(zhàn)略合作打下堅實基礎

本次合作將成為中金公司與翰森制藥開始長期合作的一個良好開端；本項目的成功完成取得了客戶的充分信賴，為雙方后續(xù)的業(yè)務合作打下良好堅實的基礎。

作為以“植根中國，融通世界”為目標，并堅持“以人為本，以國為懷”理念的國際一流投資銀行，中金一直致力于為客戶提供高質(zhì)量金融增值服務。憑借豐富的資本市場經(jīng)驗和境內(nèi)外業(yè)務的無縫對接，中金將持續(xù)為客戶提供一流的金融服務，協(xié)助客戶實現(xiàn)其戰(zhàn)略發(fā)展目標。