2019年6月17日，中國(guó)船舶（香港）航運(yùn)租賃有限公司（“中國(guó)船舶租賃”或“公司”，3877.HK）成功在香港聯(lián)交所主板上市，綠鞋前發(fā)行規(guī)模約為20.56億港元（“本次發(fā)行”）。中金擔(dān)任本次發(fā)行的獨(dú)家保薦人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人以及聯(lián)席賬簿管理人。

中國(guó)船舶租賃是大中華區(qū)首家船廠系租賃公司及全球領(lǐng)先的船舶租賃公司之一。公司提供定制及靈活的船舶租賃解決方案，以滿(mǎn)足客戶(hù)不同的需求。作為中船集團(tuán)旗下的唯一租賃公司，公司獲益于其與控股股東中船集團(tuán)之間的緊密關(guān)系，使其從競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手中脫穎而出，并提升了其在全球船舶租賃行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。

中船租賃的核心業(yè)務(wù)為提供租賃服務(wù)，包括融資租賃及經(jīng)營(yíng)租賃。憑借公司在海事業(yè)強(qiáng)大的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，公司的租賃服務(wù)主要集中在船舶租賃，亦向其客戶(hù)提供船舶經(jīng)紀(jì)及貸款服務(wù)。公司擁有多元化、現(xiàn)代及較新的船隊(duì)。憑借公司對(duì)海事業(yè)獨(dú)特的見(jiàn)解，公司根據(jù)行業(yè)情況和客戶(hù)需求審慎配置、調(diào)整和優(yōu)化各類(lèi)船舶的比例。于2018年12月31日，公司合共擁有65艘船舶，包括43艘融資租賃安排的船舶及22艘經(jīng)營(yíng)租賃安排的船舶，平均船齡約為兩年。于2018年12月31日，公司的船隊(duì)包含25艘散貨船、14艘液貨船、10艘集裝箱船、9艘特種船及7艘海上LNG/LPG裝備船。

中金擔(dān)任本次發(fā)行的獨(dú)家保薦人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人及聯(lián)席賬簿管理人，充分利用獨(dú)有的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)和優(yōu)質(zhì)的客戶(hù)資源，積極推進(jìn)重點(diǎn)投資者工作，多角度挖掘投資切合點(diǎn)，并獲得了顯著成效。最終協(xié)助公司引入了包括中國(guó)再保險(xiǎn)、中遠(yuǎn)海運(yùn)、中國(guó)一汽作為基石投資者，并引入多家錨定投資者參與認(rèn)購(gòu)，為項(xiàng)目成功發(fā)行奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

未來(lái)，中金將秉持“植根中國(guó)，融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)、境內(nèi)外業(yè)務(wù)平臺(tái)的無(wú)縫對(duì)接，為企業(yè)引入全球優(yōu)質(zhì)投資者，為企業(yè)登陸國(guó)際資本市場(chǎng)、推動(dòng)全球化商業(yè)發(fā)展作出貢獻(xiàn)。