2019年6月18日，江蘇卓勝微電子股份有限公司（以下簡稱“卓勝微”或“公司”，股票代碼：300782.SZ）正式在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板掛牌上市。卓勝微本次公開發(fā)行總股數(shù)2,500萬股，占發(fā)行后總股本的25%；發(fā)行價(jià)格35.29元/股，對應(yīng)2018年市盈率為22.99倍；募集資金總額為8.82億元。中金公司在本項(xiàng)目中擔(dān)任獨(dú)家保薦機(jī)構(gòu)和主承銷商。

此次卓勝微A股IPO是2012年以來最大融資規(guī)模的芯片設(shè)計(jì)企業(yè)A股IPO，卓勝微也是截至目前深交所上市公司中利潤規(guī)模最大的射頻領(lǐng)域芯片設(shè)計(jì)企業(yè)。

卓勝微于2012年創(chuàng)立于江蘇省無錫市，是一家專注于射頻領(lǐng)域集成電路研發(fā)的創(chuàng)新型芯片設(shè)計(jì)公司，其主要產(chǎn)品包括射頻開關(guān)、射頻低噪聲放大器等射頻器件及無線連接類產(chǎn)品。成立近7年來，憑借卓越的科研技術(shù)、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和高效完善的服務(wù)，公司逐漸發(fā)展成為中國射頻前端芯片市場的主要競爭者，在業(yè)內(nèi)樹立了強(qiáng)大的品牌影響力。卓勝微在射頻低噪聲放大器領(lǐng)域率先實(shí)現(xiàn)了工藝創(chuàng)新，并在全球范圍內(nèi)先行推出射頻低噪聲放大器和開關(guān)的單芯片集成產(chǎn)品。目前公司積累了豐富的客戶資源，其射頻前端芯片已廣泛應(yīng)用于三星、小米、華為、vivo、OPPO等終端廠商的產(chǎn)品。2016年至2018年，公司營業(yè)收入分別為38,520.93萬元、59,164.74萬元和56,019.00萬元，歸屬于母公司股東的凈利潤分別為8,415.94萬元、16,988.84萬元和16,233.29萬元。

中金公司憑借對半導(dǎo)體領(lǐng)域內(nèi)在邏輯的深刻理解，充分發(fā)掘公司投資亮點(diǎn)，協(xié)助公司展現(xiàn)創(chuàng)新型芯片設(shè)計(jì)公司發(fā)展?jié)摿?，打造出極具吸引力的投資故事。中金公司通過全方位、高質(zhì)量的綜合性投行服務(wù)，始終緊跟市場和政策環(huán)境變化，積極推動(dòng)各方溝通與審核，助力客戶登陸資本市場，實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)，贏得了客戶的高度信任。

作為以“植根中國，融通世界”為目標(biāo)，并堅(jiān)持“以人為本，以國為懷”的中國領(lǐng)先投資銀行，中金公司將憑借豐富的資本市場經(jīng)驗(yàn)和境內(nèi)外業(yè)務(wù)的無縫對接能力，為中國民營企業(yè)發(fā)展繼續(xù)做出貢獻(xiàn)。