中海油能源發(fā)展股份有限公司（“海油發(fā)展”或“公司”，代碼：600968.SH）于2019年6月26日在上海證券交易所主板完成發(fā)行上市，中國國際金融股份有限公司（“中金公司”）在本項(xiàng)目中擔(dān)任獨(dú)家保薦機(jī)構(gòu)、主承銷商。本次公開發(fā)行新股約為18.65億股，占發(fā)行后總股本的18.35%，發(fā)行募資規(guī)模約38.05億元人民幣，是2019年以來融資規(guī)模最大的國有企業(yè)A股IPO項(xiàng)目，也是2010年以來油服行業(yè)融資規(guī)模最大的A股IPO項(xiàng)目。

海油發(fā)展成立于2005年，是一家同時提供能源技術(shù)服務(wù)、FPSO生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)、能源物流服務(wù)、安全環(huán)保與節(jié)能產(chǎn)品及服務(wù)的多元化產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。公司依托能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，以海洋石油生產(chǎn)服務(wù)為核心，業(yè)務(wù)覆蓋海洋石油各主要生產(chǎn)環(huán)節(jié)，形成了綜合性強(qiáng)、風(fēng)險抵御能力強(qiáng)的業(yè)務(wù)競爭優(yōu)勢。公司定位于具有國際競爭力的能源技術(shù)服務(wù)公司，積累了豐富的海洋能源服務(wù)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，在行業(yè)內(nèi)處于龍頭地位，是我國海洋能源行業(yè)發(fā)展和壯大的重要推動力量。截至2018年12月31日，公司總資產(chǎn)277.79億元，凈資產(chǎn)139.39億元；2018年度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入289.75億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤10.66億元。

中金公司與海油發(fā)展相伴十余載，風(fēng)雨同行。2005年公司分拆設(shè)立以來，中金公司項(xiàng)目團(tuán)隊一路陪伴，協(xié)助完成改制設(shè)立股份公司、石化資產(chǎn)重組等多項(xiàng)艱巨任務(wù)。作為獨(dú)家保薦機(jī)構(gòu)，中金公司憑借對行業(yè)趨勢和客戶情況的深刻理解，緊密保持與公司的密切協(xié)同，牽頭完成與國務(wù)院國資委、證監(jiān)會等主管部門及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的持續(xù)有效溝通，協(xié)助公司對多項(xiàng)監(jiān)管審核難題進(jìn)行全面梳理、深入研究、多角度論證，取得監(jiān)管機(jī)構(gòu)對上述問題審核的充分認(rèn)可，最終成功實(shí)現(xiàn)登陸A股資本市場。

在長期合作中，中金公司始終緊跟市場和政策環(huán)境變化，通過持續(xù)優(yōu)質(zhì)的投行服務(wù)為公司業(yè)務(wù)發(fā)展和資本運(yùn)作出謀劃策、保駕護(hù)航，獲得了海油發(fā)展對于中金公司專業(yè)高效的項(xiàng)目執(zhí)行能力和團(tuán)隊協(xié)作能力的高度認(rèn)可，是中金公司為優(yōu)質(zhì)國有企業(yè)提供長期資本市場服務(wù)、協(xié)助中央企業(yè)深化存續(xù)企業(yè)改革的又一個成功典范。

作為以“植根中國，融通世界”為目標(biāo)，并堅持“以人為本，以國為懷”理念的領(lǐng)先投資銀行，中金公司一直致力于為客戶提供高質(zhì)量金融增值服務(wù)。憑借豐富的資本市場經(jīng)驗(yàn)和境內(nèi)外業(yè)務(wù)的無縫對接，中金公司將持續(xù)為客戶提供一流的金融服務(wù)，協(xié)助客戶實(shí)現(xiàn)其戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。