2019年7月3日，云南白藥集團(tuán)股份有限公司（“云南白藥”、“上市公司”、“公司”， 000538.SZ）吸收合并白藥控股暨整體上市順利完成，本次以混改實(shí)現(xiàn)機(jī)制體制市場(chǎng)化，并進(jìn)一步吸并母公司上市，規(guī)模544.8億元的并購(gòu)交易（以下簡(jiǎn)稱“本次交易”），引發(fā)A股市場(chǎng)普遍關(guān)注。中金公司在本次交易中擔(dān)任上市公司獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)。 

本次交易由云南白藥向白藥控股的三家股東云南省國(guó)資委、新華都實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司及江蘇魚(yú)躍科技發(fā)展有限公司發(fā)行股份對(duì)白藥控股實(shí)施吸收合并，是A股市場(chǎng)2018年以來(lái)已完成項(xiàng)目中規(guī)模最大的并購(gòu)交易，也是最近10年A股市場(chǎng)醫(yī)藥行業(yè)第一大并購(gòu)交易。

云南白藥是享譽(yù)中外的中華老字號(hào)品牌，本次吸收合并是云南白藥混合所有制改革的進(jìn)一步深化，白藥控股將通過(guò)本次交易實(shí)現(xiàn)整體上市。本次交易完成后，上市公司將整合優(yōu)質(zhì)資源、縮減管理層級(jí)、完善激勵(lì)機(jī)制，進(jìn)一步提升核心競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力。

在本次交易執(zhí)行過(guò)程中，中金公司各部門(mén)通力協(xié)作，統(tǒng)籌設(shè)計(jì)整體交易方案，準(zhǔn)確把握資本市場(chǎng)窗口，全面牽頭與境內(nèi)外股東和監(jiān)管機(jī)構(gòu)溝通，高效推動(dòng)項(xiàng)目實(shí)施，從2018年9月停牌至獲得并購(gòu)重組委審核通過(guò)僅用時(shí)110個(gè)工作日，快速度、高質(zhì)量地協(xié)助云南白藥成功完成本次交易。

作為以“植根中國(guó)，融通世界”為目標(biāo)，并堅(jiān)持“以人為本，以國(guó)為懷”理念的領(lǐng)先投資銀行，中金公司一直致力于為客戶提供高質(zhì)量金融增值服務(wù)。憑借豐富的資本市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)和境內(nèi)外業(yè)務(wù)的無(wú)縫對(duì)接，中金公司將持續(xù)為客戶提供一流的金融服務(wù)，協(xié)助客戶實(shí)現(xiàn)其戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。