2019年7月12日，三只松鼠股份有限公司（以下簡稱“三只松鼠”或“公司”，股票代碼：300783.SZ）正式在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板掛牌上市。三只松鼠本次公開發(fā)行總股數(shù)4,100萬股，占發(fā)行后總股本的10.22%；發(fā)行價格14.68元/股，對應2018年市盈率為22.99倍；募集資金總額為60,188萬元。中金公司在本項目中擔任獨家保薦機構(gòu)和主承銷商。

此次三只松鼠IPO是休閑食品電商領(lǐng)域的第一家A股IPO，也是中金公司承銷保薦的第一單休閑食品領(lǐng)域A股IPO；截至目前，三只松鼠是中金公司承銷保薦的A股IPO電商企業(yè)中收入規(guī)模最高的企業(yè)，同時也是休閑食品領(lǐng)域從創(chuàng)業(yè)設立到A股上市歷時最短的企業(yè)。

三只松鼠于2012年創(chuàng)立于安徽省蕪湖市，主營業(yè)務為自有品牌休閑食品的研發(fā)、檢測、分裝及銷售，產(chǎn)品覆蓋堅果、零食、干果、果干以及花茶等主要休閑食品品類，銷售渠道覆蓋主要電商平臺、自營手機APP等互聯(lián)網(wǎng)渠道以及團購、線下體驗店等多元化渠道。公司是互聯(lián)網(wǎng)休閑食品零售的旗艦品牌，以天貓渠道為例，根據(jù)天貓商城統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，公司2014年-2018年在天貓商城渠道的成交額均位列“零食/堅果/特產(chǎn)”品類成交額的第1位。2016-2018年公司營業(yè)收入分別為44.23億元、55.54億元和70.01億元，歸屬于母公司股東的凈利潤分別為2.37億元、3.02億元和3.04億元。

中金公司憑借對休閑食品電商領(lǐng)域內(nèi)在邏輯的深刻理解，充分發(fā)掘公司投資亮點，協(xié)助公司展現(xiàn)競爭優(yōu)勢與發(fā)展?jié)摿?。中金公司通過全方位、高質(zhì)量的綜合性投行服務，始終緊跟市場和政策環(huán)境變化，積極推動各方溝通與審核，助力客戶登陸資本市場，實現(xiàn)戰(zhàn)略目標，贏得了客戶的高度信任。

作為以“植根中國，融通世界”為目標，并堅持“以人為本，以國為懷”的中國領(lǐng)先投資銀行，中金公司將憑借豐富的資本市場經(jīng)驗和境內(nèi)外業(yè)務的無縫對接能力，為中國民營企業(yè)發(fā)展繼續(xù)做出貢獻。