2019年7月19日，由美國最大的商業(yè)地產(chǎn)管理公司的創(chuàng)始人發(fā)起的Prime US REIT在新加坡交易所主板掛牌上市，綠鞋前發(fā)行規(guī)模6.12億美元。Prime US REIT是新加坡交易所第一個精準(zhǔn)定位在美國高增長非門戶城市的A級辦公樓的房地產(chǎn)投資信托, 也是年度至今發(fā)行規(guī)模最大的IPO。中金公司擔(dān)任本次上市的聯(lián)席簿記管理人和聯(lián)席主承銷商。

Prime US REIT( “信托” )的上市資產(chǎn)組合包括位于美國舊金山、鹽湖城、丹佛、圣路易斯、達拉斯、圣安東尼奧、費城、華盛頓和亞特蘭大的11個A級寫字樓， 100%永久地契，凈可出租面積340萬平方英尺，出租率96.7%。截至2018年12月31日，資產(chǎn)總估值12億美元。信托預(yù)計分紅收益率2019年為7.4％，2020年為7.6%。本次發(fā)行成功吸引了大批高質(zhì)量基石投資者，包括AT Capital、新加坡國有企業(yè)吉寶集團旗下吉寶資本、新加坡報業(yè)控股等。

信托發(fā)起人KBS Asia Partners是由美國Bren家族和Schreiber家族成立的商業(yè)地產(chǎn)管理公司（"KBS”）創(chuàng)立的。截至2018年12月31日，KBS投資并管理過價值超過259億美元的房地產(chǎn)，收購過1.59億平方英尺的物業(yè)，總交易價值達387億美元，存量資產(chǎn)管理規(guī)模達到116億美元。

在此次發(fā)行中，中金公司作為唯一中資投行，迅速調(diào)動海內(nèi)外銷售和財富管理業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)，充分發(fā)揮廣泛的客戶資源優(yōu)勢，與投資者深入交流溝通，協(xié)助投資者充分了解新加坡房地產(chǎn)投資信托的投資價值，引入了高質(zhì)量的家族辦公室和個人投資者，在極具挑戰(zhàn)性的市場環(huán)境下為項目最終的成功發(fā)行奠定了良好的基礎(chǔ)。

此次成功上市是中金公司服務(wù)國際客戶的典型案例，作為在新加坡?lián)碛卸鄠€美國資產(chǎn)REIT IPO項目經(jīng)驗的中資投行，進一步鞏固了中金公司在新加坡信托上市業(yè)務(wù)中的領(lǐng)先地位。

作為“植根中國，融通世界”的領(lǐng)先投資銀行，中金公司將繼續(xù)憑借豐富的資本市場經(jīng)驗和境內(nèi)外業(yè)務(wù)的無縫對接，為境內(nèi)外企業(yè)提供更優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)。