中國(guó)廣核電力股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)廣核”或“公司”，代碼：003816.SZ）于2019年8月26日正式在深圳證券交易所中小板掛牌上市。中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中金公司”）在本項(xiàng)目中擔(dān)任獨(dú)家保薦機(jī)構(gòu)和牽頭主承銷商。

中國(guó)廣核本次公開(kāi)發(fā)行新股5,049,861,100股，占發(fā)行后公司總股本的10.00%，募集資金總額為125.74億元。中國(guó)廣核A股IPO是近10年以來(lái)融資規(guī)模最大的H股回A股項(xiàng)目，2019年以來(lái)融資規(guī)模最大A股IPO項(xiàng)目，深交所有史以來(lái)發(fā)行規(guī)模最大的IPO，2015年以來(lái)第三單采用戰(zhàn)略配售的項(xiàng)目。本次項(xiàng)目發(fā)行實(shí)現(xiàn)定價(jià)機(jī)制多項(xiàng)創(chuàng)新，推動(dòng)投資者更加獨(dú)立自主報(bào)價(jià)從而促進(jìn)價(jià)格發(fā)現(xiàn)，最終實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化合理定價(jià)，在A股IPO歷史上具有重要意義。

中國(guó)廣核成立于2014年，主營(yíng)業(yè)務(wù)為建設(shè)、運(yùn)營(yíng)及管理核電站，銷售該等核電站所發(fā)電力，組織開(kāi)發(fā)核電站的設(shè)計(jì)及科研工作。公司于2014年12月10日在香港聯(lián)交所主板上市。公司是中國(guó)核電行業(yè)最大的參與者。截至2018年12月31日，公司管理22臺(tái)在運(yùn)核電機(jī)組和6臺(tái)在建核電機(jī)組，裝機(jī)容量分別為24,306兆瓦和7,434兆瓦，占全國(guó)在運(yùn)及在建核電總裝機(jī)容量的54.44%以及55.30%，是我國(guó)在運(yùn)裝機(jī)規(guī)模最大的核電開(kāi)發(fā)商與運(yùn)營(yíng)商。截至2018年12月31日，公司總資產(chǎn)為3,685.56億元，歸屬于母公司所有者權(quán)益為711.15億元；2018年度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入508.28億元，歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為87.03億元。

中金公司與中國(guó)廣核集團(tuán)有限公司風(fēng)雨同舟、攜手前行近十載，見(jiàn)證了中國(guó)廣核集團(tuán)下屬公司創(chuàng)造的多項(xiàng)資本市場(chǎng)里程碑項(xiàng)目。中金公司在本項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中一如既往地執(zhí)行最高質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及最嚴(yán)時(shí)間要求，全程嚴(yán)密把握項(xiàng)目的整體進(jìn)度，為項(xiàng)目的順利推進(jìn)和成功完成，發(fā)揮了項(xiàng)目總牽頭的基石作用。發(fā)行階段，中金公司憑借對(duì)資本市場(chǎng)的深刻理解及股票銷售優(yōu)勢(shì)，成功引入8名戰(zhàn)略投資者，取得50%的戰(zhàn)略配售比例，短時(shí)間調(diào)動(dòng)銷售力量順利完成路演推介，為項(xiàng)目成功發(fā)行奠定基礎(chǔ)。本次項(xiàng)目是中金公司為優(yōu)質(zhì)國(guó)有企業(yè)提供長(zhǎng)期資本市場(chǎng)服務(wù)的又一成功典范。

作為以“植根中國(guó)，融通世界”為目標(biāo)，并堅(jiān)持“以人為本，以國(guó)為懷”為理念的中國(guó)領(lǐng)先投資銀行，中金公司一直致力于為客戶提供高質(zhì)量金融增值服務(wù)。憑借豐富的資本市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)和境內(nèi)外業(yè)務(wù)的無(wú)縫對(duì)接能力，中金公司將持續(xù)為客戶提供一流的金融服務(wù)，協(xié)助客戶實(shí)現(xiàn)其戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。