2019年9月25日，上海復宏漢霖生物技術股份有限公司（“復宏漢霖”或“公司”，代碼：2696.HK）正式在香港聯交所主板完成發(fā)行上市，中國國際金融股份有限公司（“中金公司”）在本項目中擔任牽頭保薦人及牽頭全球協調人。綠鞋前發(fā)行規(guī)模約為4.09億美元，綠鞋后發(fā)行規(guī)模約為4.71億美元（假設綠鞋全部行使），為2019年以來香港IPO生物科技企業(yè)募資規(guī)模第一，亦為IPO時對應市值最高的中國生物制藥公司。

復宏漢霖是一家中國領先的生物制藥公司，旨在為全球患者提供質高價優(yōu)的創(chuàng)新生物藥，產品覆蓋腫瘤、自身免疫性疾病等領域。自2010年成立以來，公司以全球聯動、整合創(chuàng)新為產品開發(fā)理念，在上海、臺北和美國加州均設有研發(fā)中心，具備了兩岸三地協同增效的突出優(yōu)勢。復宏漢霖主要的產品開發(fā)策略是仿創(chuàng)結合，從生物類似藥起步，逐步開發(fā)創(chuàng)新型單抗產品，結合自主開發(fā)的抗PD-1和PD-L1單抗，在國內率先推出免疫聯合療法，前瞻性布局了一個多元化的、由創(chuàng)新單抗及腫瘤免疫聯合療法共同組成的產品管線，打造出研究、開發(fā)、商業(yè)化生產的綜合性生物醫(yī)藥全產業(yè)鏈平臺。

截至目前，復宏漢霖已有1個產品成功上市，2個產品獲得新藥上市申請受理，14個產品、6個聯合治療方案在全球范圍內開展20多項臨床試驗。其中，公司首款重磅產品漢利康® （利妥昔單抗注射液）于2019年2月獲國家藥監(jiān)局新藥上市注冊批準，成為中國首個獲批上市的生物類似藥。HLX03（修美樂（阿達木單抗）生物類似藥）與HLX02（赫賽汀（曲妥珠單抗）生物類似藥）已獲國家藥監(jiān)局新藥上市申請受理，現已納入優(yōu)先審評程序。HLX02相繼在中國大陸、烏克蘭、歐盟波蘭和菲律賓全面啟動國際多中心3期臨床試驗，成為國內首個開展國際多中心3期臨床研究的生物類似藥，并于2019年6月獲歐洲藥品管理局上市申請受理。此外，公司已陸續(xù)就HLX10與自有產品HLX04（貝伐珠單抗生物類似藥）、HLX07（抗EGFR單抗）等單抗以及化療聯用開展多項腫瘤免疫聯合療法，在全球范圍內開展多個臨床研究。

在此次發(fā)行中，中金公司全面牽頭負責兩地監(jiān)管報批，總體協調各業(yè)務條線工作，確保項目整體進度。

在香港市場環(huán)境波動的情況下，中金公司作為牽頭保薦人、牽頭全球協調人，充分挖掘投資者需求，成功為公司吸引了眾多國際頂級長線基金、知名對沖基金、醫(yī)藥領域投資者和私人理財客戶的參與，在基石投資者和國際配售中引入大量需求、貢獻及簿記表現在投行中均居于首位，贏得了發(fā)行人的高度認可。

中金公司憑借豐富的項目執(zhí)行經驗及強大的綜合服務能力，助力復宏漢霖成為2019年以來募資規(guī)模第一的香港生物科技企業(yè)IPO，同時也是IPO對應市值最高的中國生物制藥公司。

作為以“植根中國，融通世界”為目標，并堅持“以人為本，以國為懷”理念的領先投資銀行，中金一直致力于為客戶提供高質量金融增值服務。憑借豐富的資本市場經驗和境內外業(yè)務的無縫對接，中金將持續(xù)為客戶提供一流的金融服務，協助客戶實現其戰(zhàn)略發(fā)展目標。