科博達技術(shù)股份有限公司（“科博達”或“公司”，代碼：603786.SH）于2019年10月15日在上海證券交易所主板完成發(fā)行上市，中國國際金融股份有限公司（“中金公司”）在本項目中擔(dān)任獨家保薦機構(gòu)、主承銷商。本次公開發(fā)行新股為4,010萬股，約占發(fā)行后總股本的10%，發(fā)行募資規(guī)模約10.78億元人民幣，是2018年以來汽車零部件行業(yè)融資規(guī)模最大的A股IPO項目，也是國內(nèi)汽車照明電子領(lǐng)域第一家A股IPO企業(yè)。

科博達成立于2003年，是一家汽車智能、節(jié)能電子部件的系統(tǒng)方案提供商，專注于汽車照明控制系統(tǒng)、電機控制系統(tǒng)、能源管理系統(tǒng)和車載電器與電子等汽車電子產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司是少數(shù)幾家進入國際知名整車廠商全球配套體系，同步開發(fā)汽車電子部件的中國本土公司?？撇┻_在全球汽車電子尤其是汽車照明電子領(lǐng)域中享有較高的知名度，與全球知名的整車廠商形成了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，公司客戶主要包括大眾集團（包括奧迪、保時捷、賓利和蘭博基尼）、戴姆勒、捷豹路虎、一汽集團及上汽大眾等，部分新產(chǎn)品已進入福特、寶馬、雷諾的供應(yīng)商體系。截至2018年12月31日，公司總資產(chǎn)27.48億元，凈資產(chǎn)19.70億元；2018年度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入26.75億元，凈利潤5.28億元。

中金公司與科博達相伴八年，風(fēng)雨同行。2012年以來，中金公司項目團隊一路陪伴，協(xié)助完成改制設(shè)立股份公司、主業(yè)資產(chǎn)重組等多項任務(wù)。作為獨家保薦機構(gòu)，中金公司憑借對行業(yè)趨勢和客戶情況的深刻理解，緊密保持與公司的密切協(xié)同，牽頭完成與地方證監(jiān)局、證監(jiān)會等監(jiān)管機構(gòu)的持續(xù)有效溝通，協(xié)助公司順利通過證監(jiān)會的現(xiàn)場檢查并對多項監(jiān)管審核難題進行全面梳理、深入研究、多角度論證，獲得監(jiān)管機構(gòu)審核通過，最終成功實現(xiàn)登陸A股資本市場。

在長期合作中，中金公司始終緊跟市場和政策環(huán)境變化，通過持續(xù)優(yōu)質(zhì)的投行服務(wù)為公司業(yè)務(wù)發(fā)展和資本運作出謀劃策、保駕護航，獲得了科博達對于中金公司專業(yè)高效的項目執(zhí)行能力和團隊協(xié)作能力的高度認可，是中金公司為優(yōu)質(zhì)民營企業(yè)提供長期資本市場服務(wù)的又一個成功典范。

作為以“植根中國，融通世界”為目標(biāo)，并堅持“以人為本，以國為懷”理念的領(lǐng)先投資銀行，中金公司一直致力于為客戶提供高質(zhì)量金融增值服務(wù)。憑借豐富的資本市場經(jīng)驗和境內(nèi)外業(yè)務(wù)的無縫對接，中金公司將持續(xù)為客戶提供一流的金融服務(wù)，協(xié)助客戶實現(xiàn)其戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。