重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“渝農(nóng)商行”或“銀行”，代碼：601077.SH）于2019年10月29日在上海證券交易所主板上市。中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“中金公司”）在本項目中擔任獨家保薦機構(gòu)和牽頭主承銷商。渝農(nóng)商行本次公開發(fā)行新股1,357,000,000股，占發(fā)行后銀行總股本的11.95%，發(fā)行價格7.36元/股，募集資金總額約99.88億元。

渝農(nóng)商行A股IPO是2019年以來上交所主板發(fā)行規(guī)模最大的A股IPO、2017年以來發(fā)行規(guī)模最大的金融機構(gòu)A股IPO。渝農(nóng)商行為首家“A+H”兩地上市的農(nóng)商行，以及西部地區(qū)首家“A+H”兩地上市銀行。

本項目通過詢價對象獨立自主報價確定發(fā)行價格，實現(xiàn)定價機制多項創(chuàng)新，對實現(xiàn)市場化合理定價具有重要意義。

渝農(nóng)商行于2008年6月27日正式成立，是全國第三家省級農(nóng)村商業(yè)銀行，于2010年12月16日于香港聯(lián)交所H股上市，成為全國首家上市農(nóng)村商業(yè)銀行、首家在境外上市的地方商業(yè)銀行。截至2019年3月31日，銀行資產(chǎn)規(guī)模9,887.67億元，是全國資產(chǎn)規(guī)模最大的農(nóng)村商業(yè)銀行，貸款總額4,004.67億元，吸收存款6,760.53億元，歸母股東權(quán)益736.91億元；2018年實現(xiàn)營業(yè)收入261.16億元，凈利潤91.64億元。截至2019年3月31日，銀行下轄1,775個營業(yè)機構(gòu)、1家金融租賃公司、12家村鎮(zhèn)銀行，服務網(wǎng)絡覆蓋重慶全部行政區(qū)縣；2019年《銀行家》雜志中，位列全球商業(yè)銀行第137位、中國農(nóng)村商業(yè)銀行第1位。

中金公司與渝農(nóng)商行風雨同舟，持續(xù)為渝農(nóng)商行提供各項資本運作服務。中金公司在本項目一如既往秉持最高質(zhì)量執(zhí)行標準，在發(fā)行階段，中金公司基于獨有的成功項目經(jīng)驗，實現(xiàn)本項目通過詢價對象獨立自主報價確定發(fā)行價格。中金公司以優(yōu)質(zhì)的綜合投行服務，專業(yè)、勤勉與堅定的精神，獲得了客戶對于中金公司專業(yè)高效的項目執(zhí)行能力和團隊協(xié)作能力的高度認可，本項目是中金公司為優(yōu)質(zhì)地方商業(yè)銀行提供長期資本市場服務的又一個成功典范。

作為以“植根中國，融通世界”為目標，并堅持“以人為本，以國為懷”為理念的中國領(lǐng)先投資銀行，中金公司一直致力于為客戶提供高質(zhì)量金融增值服務。憑借豐富的資本市場經(jīng)驗和境內(nèi)外業(yè)務的無縫對接能力，中金公司將持續(xù)為客戶提供一流的金融服務，協(xié)助客戶實現(xiàn)其戰(zhàn)略發(fā)展目標。