2019年10月31日，中手游科技集團(tuán)有限公司（“中手游”或“公司”，0302.HK）正式登陸香港聯(lián)交所主板，基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為綠鞋前461,000,000股，占發(fā)行后總股本的20.4%；綠鞋后總發(fā)行規(guī)模530,150,000股，占發(fā)行后總股本的22.8%。發(fā)行價格每股2.83港元，募集資金總額為綠鞋前13.1億港幣，綠鞋后15.0億港幣。中金公司擔(dān)任本次中手游香港上市項目的牽頭聯(lián)席保薦人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。本次發(fā)行引入包括快手、恒基地產(chǎn)主席李家杰、Bilibili、微博、37互娛、閱文和掌趣七家明星基石投資人，香港公開發(fā)行認(rèn)購倍數(shù)超過500倍，國際配售認(rèn)購規(guī)模覆蓋價格區(qū)間高端近20倍。中金公司在波動的市場環(huán)境下助力中手游以高質(zhì)量成功完成本次發(fā)行。

中手游是領(lǐng)先的IP游戲營運商及發(fā)行商，主要聚焦于與著名文化產(chǎn)品及藝術(shù)作品有關(guān)的IP（例如來自受歡迎的動畫、小說和電影的主角或人物），自主擁有包括仙劍奇?zhèn)b傳、軒轅劍、大富翁等68項IP，并獲得包括航海王、龍珠、火影忍者等31項IP授權(quán)。根據(jù)易觀智庫，于所有中國獨立手游發(fā)行商中，公司于2015年至2019年6月30日，按發(fā)行IP游戲產(chǎn)生的累計收益計排名第一、按發(fā)行IP游戲總數(shù)計排名第一，并擁有最大的IP儲備。公司曾推出包括《擇天記》、《傳奇世界之雷霆霸業(yè)》及《航海王強(qiáng)者之路》等在內(nèi)的多款熱門手游，并擁有多門熱門游戲儲備。未來，公司將致力于維持IP運營商的領(lǐng)先地位，強(qiáng)化以IP為基礎(chǔ)的手游生態(tài)系統(tǒng)，推進(jìn)與探索國際業(yè)務(wù)機(jī)遇。

中金公司作為全面牽頭的保薦人和全球協(xié)調(diào)人，在項目的準(zhǔn)備和執(zhí)行階段，全面牽頭各項工作，一如既往秉持最高質(zhì)量執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，和公司風(fēng)雨同舟。在香港市場環(huán)境波動的不利情況下，中金公司精準(zhǔn)把握發(fā)行窗口，簿記首日在香港公開發(fā)行尚未開始情況下價格區(qū)間低端即實現(xiàn)覆蓋，建立良好的簿記勢頭，為后續(xù)訂單積累以及成功發(fā)行奠定基礎(chǔ)，并且為項目引入眾多優(yōu)質(zhì)投資者。

未來，中金公司將繼續(xù)秉持“根植中國，融通世界”的理念，堅持“以人為本，以國為懷”的理念，致力于為客戶提供高質(zhì)量金融服務(wù)。憑借豐富的資本市場經(jīng)驗和境內(nèi)外服務(wù)的無縫對接能力，中金公司將持續(xù)為客戶提供一流金融服務(wù)。