2019年11月5日，中金公司作為主承銷商和簿記管理人，協(xié)助中國財(cái)政部在法國巴黎成功發(fā)行40億歐元主權(quán)債券。本次發(fā)行分為3個(gè)期限品種，其中7年期20億歐元，發(fā)行利率0.197%；12年期10億歐元，發(fā)行利率0.618%；20年期10億歐元，發(fā)行利率1.078%。本次主權(quán)債券隨后將在泛歐證券交易所和倫敦證券交易所上市。

本次主權(quán)債券受到國際投資者熱烈追捧。簿記定價(jià)當(dāng)日，本次主權(quán)債券以7年期MS+45-50個(gè)基點(diǎn)、12年期MS+60-65個(gè)基點(diǎn)、20年期MS+75-80個(gè)基點(diǎn)推出交易，吸引諸多央行、主權(quán)基金及高質(zhì)量的國際投資機(jī)構(gòu)踴躍認(rèn)購，最終總訂單規(guī)模逾200億歐元，實(shí)現(xiàn)5倍超額認(rèn)購。在強(qiáng)勁的訂單簿基礎(chǔ)上，最終定價(jià)時(shí)3個(gè)年期分別顯著收窄至MS+30個(gè)基點(diǎn)、MS+40個(gè)基點(diǎn)、MS+58個(gè)基點(diǎn)。本次主權(quán)債券投資者類型豐富多元，地域分布廣泛，歐洲投資者占比達(dá)57%。

這是中國政府15年以來首次發(fā)行歐元主權(quán)債券，是迄今為止中國政府單次發(fā)行規(guī)模最大的外幣主權(quán)債券。本次發(fā)行向國際資本市場(chǎng)傳遞了中國全方位高水平開放的信心，對(duì)進(jìn)一步推動(dòng)中國更深入融入國際金融市場(chǎng)具有重要而深遠(yuǎn)的意義。本次主權(quán)債券發(fā)行重啟歐元融資渠道，有助于豐富和完善中國外幣主權(quán)債券收益率曲線，為中資發(fā)行體歐元融資提供定價(jià)基準(zhǔn)。

中金公司作為唯一一家中資投行全程參與本次具有里程碑意義的歐元主權(quán)債券交易。這是中金公司繼協(xié)助財(cái)政部完成2017年20億美元主權(quán)債券、2018年30億美元主權(quán)債券發(fā)行后，連續(xù)第三次作為主承銷商及簿記管理人參與外幣主權(quán)債券發(fā)行，彰顯了中金公司在國際債務(wù)資本市場(chǎng)的領(lǐng)先地位。中金公司將始終秉持“以人為本，以國為懷”、“植根中國，融通世界”的理念，繼續(xù)為中國經(jīng)濟(jì)和金融市場(chǎng)的可持續(xù)發(fā)展提供全方位的金融服務(wù)。