2019年11月12日，中國抗體制藥有限公司（“中國抗體”或“公司”，3681.HK）正式在香港聯(lián)交所主板完成上市，發(fā)行規(guī)模約1.76億美元，綠鞋執(zhí)行后發(fā)行規(guī)模約2.03億美元（“本次發(fā)行”）。中國抗體是18A新政下第一家上市的香港本地生物醫(yī)藥企業(yè)，也是香港資本市場第一家專注于免疫疾病治療的創(chuàng)新藥企業(yè)，本次發(fā)行具有里程碑意義。中金公司擔任本次中國抗體IPO項目的牽頭保薦人、牽頭全球協(xié)調人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經辦人。

中國抗體是專注于研究、開發(fā)、制造與商業(yè)化創(chuàng)新型免疫性疾病療法的香港生物制藥公司，主要研究以單克隆抗體為基礎的生物藥。公司目前已構建豐富在研產品管線，產品具備“同類首創(chuàng)”和“靶點首創(chuàng)”的潛力。

公司產品管線包括6項在研產品，其中2項已處于臨床研究階段，專注于包括類風濕性關節(jié)炎、系統(tǒng)性紅斑狼瘡、哮喘等在內的免疫疾病的治療。公司的旗艦產品SM03目前處于針對類風濕關節(jié)炎的III期臨床階段，是全球首個針對類風濕性關節(jié)炎的抗CD22單克隆抗體。憑借在香港的研發(fā)能力和位于中國的生產能力，公司致力于成為免疫系統(tǒng)疾病創(chuàng)新療法領域的全球領導者。

中金公司擔任本次發(fā)行的牽頭保薦人、牽頭全球協(xié)調人，憑著過往項目累積的經驗及與香港聯(lián)交所有效暢通的溝通渠道，牽頭負責各項文件的準備工作以及與監(jiān)管部門的各項溝通，統(tǒng)領各業(yè)務條線工作，高效把握項目進度，從項目啟動到上市僅歷時8個月。

在本項目發(fā)行階段，中金公司牽頭負責投資者推介工作，協(xié)助公司引入重量級基石投資者云南白藥，本項目也是云南白藥首次以基石投資者的身份參與港股創(chuàng)新藥企業(yè)項目。中金公司協(xié)助公司引入絕大部分需求，在簿記前期即已實現(xiàn)需求的全部覆蓋，為發(fā)行創(chuàng)造了良好的簿記勢頭，成功吸引了眾多國際頂級長線基金、大型保險機構，知名對沖基金和醫(yī)藥領域投資者的參與，贏得了發(fā)行人的高度認可。

在此次IPO項目中，中金公司憑借豐富的項目執(zhí)行經驗及強大的綜合服務能力，贏得了客戶的高度贊揚和充分認可，助力中國抗體成功登陸香港資本市場。

未來，中金公司將秉持“植根中國，融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場經驗、境內外業(yè)務平臺的無縫對接，為企業(yè)引入全球優(yōu)質投資者，為企業(yè)登陸國際資本市場、推動全球化商業(yè)發(fā)展作出貢獻。