2019年11月18日，北京金山辦公軟件股份有限公司（以下簡稱“金山辦公”、“公司”或“發(fā)行人”，代碼：688111.SH）正式在上海證券交易所掛牌上市，中金公司在本項目中擔任獨家保薦人和主承銷商。本次公開發(fā)行新股10,100.00萬股，占發(fā)行后公司總股本的21.91%，募集資金總額為46.32億元，是迄今為止科創(chuàng)板民營企業(yè)募資規(guī)模第一，也是第一家香港上市公司分拆子公司科創(chuàng)板上市的企業(yè)。公司首日收盤價格126.36元，較發(fā)行價格上漲175.51%，收盤市值582億。

金山辦公是國內(nèi)領先的辦公軟件和服務提供商，主要從事WPS Office辦公軟件產(chǎn)品及服務的設計研發(fā)及銷售推廣。金山辦公產(chǎn)品主要包括WPS Office辦公軟件和金山詞霸等，可在Windows、Linux、MacOS、Android、iOS等眾多主流操作平臺上應用；金山辦公服務主要包括基于公司產(chǎn)品及相關文檔的增值服務以及互聯(lián)網(wǎng)廣告推廣服務，為客戶提供一站式、多平臺應用解決方案。金山辦公產(chǎn)品及服務在政府、金融、能源、航空等多個重要領域得到廣泛應用。

2019年3月，公司主要產(chǎn)品月度活躍用戶數(shù)（MAU）超過3.28億，其中WPS Office桌面版月度活躍用戶數(shù)超過1.32億，領先其他國產(chǎn)辦公軟件；WPS Office移動版月度活躍用戶數(shù)超過1.87億；公司其他產(chǎn)品（如金山詞霸等）月度活躍用戶數(shù)接近0.10億。WPS Office移動版已覆蓋全球超過220個國家和地區(qū)，在全球Google Play、中國App Store的辦公軟件應用市場中排名前列，并持續(xù)保持領先地位。

中金貢獻

全面牽頭各項文件準備工作以及與監(jiān)管部門的各項溝通 

中金公司牽頭全面負責公司上市過程中與中國證監(jiān)會、上海證券交易所及香港聯(lián)交所的溝通工作，以及各項申報條線工作，確保項目整體進度并實現(xiàn)首家香港上市公司分拆子公司科創(chuàng)板上市。中金公司憑著豐富的項目執(zhí)行經(jīng)驗幫助發(fā)行人母公司金山軟件（3888.HK）順利通過香港聯(lián)交所關于分拆子公司境內(nèi)科創(chuàng)板上市申請的審核，并有效把握科創(chuàng)板的審核窗口幫助發(fā)行人從創(chuàng)業(yè)板轉為科創(chuàng)板，最終順利發(fā)行上市。

迄今為止科創(chuàng)板發(fā)行規(guī)模最大的民營企業(yè)

中金公司通過北上深三地路演與網(wǎng)下投資者進充分溝通，為最終的市場定價及發(fā)行打下堅實基礎；經(jīng)過市場化詢價定價安排，本次發(fā)行估值倍數(shù)為截止目前科創(chuàng)板同行業(yè)市場最高，充分體現(xiàn)了市場對公司價值及發(fā)展前景的認可。

成功引入騰訊信息、中移投資、聯(lián)通創(chuàng)新、中網(wǎng)投、中金基金等重量級戰(zhàn)略投資者

中金公司充分發(fā)掘公司的業(yè)務發(fā)展需求，通過高質(zhì)量的非交易路演成功引入重量級市場化戰(zhàn)略投資者，對于后續(xù)監(jiān)管機構及投資者對于估值定價的認可起到關鍵性作用。

在此次IPO項目中，中金公司憑借豐富的項目執(zhí)行經(jīng)驗及強大的綜合服務能力，贏得了客戶的高度贊揚和充分認可。中金公司成功助力金山辦公科創(chuàng)板上市，是為優(yōu)質(zhì)民營企業(yè)提供長期資本市場服務的又一個成功典范。

作為以“植根中國，融通世界”為目標，并堅持“以人為本，以國為懷”理念的中國領先投資銀行，中金公司一直致力于為客戶提供高質(zhì)量金融增值服務。憑借豐富的資本市場經(jīng)驗和境內(nèi)外業(yè)務的無縫對接能力，中金公司將持續(xù)為客戶提供一流的金融服務，協(xié)助客戶實現(xiàn)其戰(zhàn)略發(fā)展目標。