日前，臺州銀行股份有限公司2019年第一期無固定期限資本債券（以下簡稱“本期債券”）在全國銀行間債券市場成功發(fā)行,中金公司擔(dān)任本期債券的獨(dú)家主承銷商、簿記管理人。本期債券發(fā)行規(guī)模16億元，票面利率5.40%，是我國境內(nèi)首單由中小銀行發(fā)行的無固定期限資本債券，對于拓寬中小銀行資本補(bǔ)充渠道具有重要意義。中金公司發(fā)揮領(lǐng)先投行優(yōu)勢，助力創(chuàng)新高效落地，在銀行業(yè)新型資本工具推出和普及過程中體現(xiàn)重要價(jià)值。

本次創(chuàng)新對中小銀行資本補(bǔ)充具有里程碑式意義

自今年年初境內(nèi)首單銀行永續(xù)債“19中國銀行永續(xù)債01”成功發(fā)行以來，無固定期限資本債券迅速成為銀行業(yè)補(bǔ)充其他一級資本的主流工具。隨著近年來我國商業(yè)銀行對資本補(bǔ)充的需求持續(xù)提升，中小銀行在服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)過程中所扮演的角色愈發(fā)重要，適時(shí)推廣和普及這一創(chuàng)新資本工具品種，拓寬境內(nèi)商業(yè)銀行特別是中小銀行補(bǔ)充其他一級資本的工具渠道，對于夯實(shí)銀行業(yè)資本實(shí)力、鞏固銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)抵御能力、助力金融反哺實(shí)體經(jīng)濟(jì)具有積極作用和深遠(yuǎn)影響。

本期債券是城市商業(yè)銀行境內(nèi)首單無固定期限資本債券，也是繼今年11月6日國務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會第九次會議提出“當(dāng)前要重點(diǎn)支持中小銀行多渠道補(bǔ)充資本，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)”以來，境內(nèi)中小銀行發(fā)行的首單永續(xù)債，在銀行業(yè)資本工具創(chuàng)新歷程中具有里程碑式意義。

本次發(fā)行有利于臺州銀行持續(xù)深化服務(wù)小微企業(yè)

臺州本地有約50萬經(jīng)營主體，其中超40萬家是小微企業(yè)。經(jīng)過幾年的奮進(jìn)，現(xiàn)如今，臺州已逐步探索出一套全國領(lǐng)先、獨(dú)具特色的小微企業(yè)金融服務(wù)的“臺州模式”，業(yè)內(nèi)有小微金融“全國看浙江， 浙江看臺州”的說法。

臺州銀行是中小銀行服務(wù)小微企業(yè)的典范，是“臺州模式”的代表和先驅(qū)。作為一家以民營資本為主導(dǎo)、以民營企業(yè)為客戶基礎(chǔ)的城商行，臺州銀行自創(chuàng)立之初，就把服務(wù)民營經(jīng)濟(jì)寫進(jìn)了自己的基因。

臺州銀行始終致力于響應(yīng)國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策，持續(xù)踐行銀行業(yè)“回歸本源”，深化服務(wù)地方小微和民營企業(yè)，加強(qiáng)對于實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持，并積極致力于普及和推廣“臺州模式”的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和重要理念，通過“與客戶交朋友的社區(qū)銀行”等商業(yè)模式，不斷推進(jìn)“機(jī)構(gòu)下沉”和“服務(wù)下沉”，堅(jiān)持市場化導(dǎo)向、差異化定位、社區(qū)化經(jīng)營和精細(xì)化管理，在成功打造“簡單、方便、快捷”金融服務(wù)品牌的同時(shí)，也實(shí)現(xiàn)了自身的穩(wěn)健經(jīng)營。

近年來，臺州銀行先后榮獲“全國小企業(yè)金融服務(wù)先進(jìn)單位”、“最值得百姓信賴”的銀行機(jī)構(gòu)、中國最佳中小企業(yè)服務(wù)品牌競爭力銀行等稱號；并連續(xù)五年獲《銀行家》雜志評選的“資產(chǎn)規(guī)模1000億元—2000億元城市商業(yè)銀行綜合競爭力評價(jià)第一名”殊榮，在業(yè)界享有極佳的口碑。

本次發(fā)行獲市場機(jī)構(gòu)廣泛認(rèn)可和高度關(guān)注

本次發(fā)行獲得市場高度關(guān)注和廣大投資者的青睞，在銷售推介階段吸引了商業(yè)銀行、證券公司、基金公司和財(cái)務(wù)公司等各類主流投資機(jī)構(gòu)的廣泛關(guān)注。最終，本期債券實(shí)現(xiàn)了理想的發(fā)行效果，取得了良好的市場反響。

中金充分發(fā)揮領(lǐng)先投行優(yōu)勢，獨(dú)家主承銷本次項(xiàng)目

中金作為本次項(xiàng)目的主承銷商、簿記管理人，充分發(fā)揮領(lǐng)先投行優(yōu)勢，協(xié)助臺州銀行進(jìn)行有效監(jiān)管溝通，保障項(xiàng)目率先取得監(jiān)管批復(fù)；在銷售推介階段，中金協(xié)助發(fā)行人深入挖掘投資機(jī)構(gòu)需求，在助力本次項(xiàng)目成功發(fā)行過程當(dāng)中做出積極貢獻(xiàn)，也在銀行永續(xù)債研發(fā)和普及過程中發(fā)揮了重要價(jià)值。

本期債券的成功發(fā)行，標(biāo)志著中金公司繼成功協(xié)助境內(nèi)首單國有大型商業(yè)銀行永續(xù)債和境內(nèi)首單股份制銀行永續(xù)債成功發(fā)行后，以獨(dú)家主承銷商的角色再次協(xié)助境內(nèi)首單城商行永續(xù)債實(shí)現(xiàn)發(fā)行，加強(qiáng)了中金公司在金融機(jī)構(gòu)資本補(bǔ)充領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位。

未來，中金將堅(jiān)持“植根中國，融通世界”的理念，持續(xù)研究、推廣和完善符合我國國情和資本市場需要的新型資本工具。