2019年11月14日，冠捷科技有限公司（“冠捷科技”）正式于香港聯(lián)交所及新加坡交易所退市，本次私有化交易采用協(xié)議安排的方式，中金擔(dān)任此次交易的收購(gòu)方獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)。

本次交易中，中金全方位主導(dǎo)各條線工作進(jìn)度，統(tǒng)籌安排方案設(shè)計(jì)、公告信批、交易定價(jià)、融資安排、監(jiān)管報(bào)批，為本次交易的圓滿順利完成打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。本次私有化交易結(jié)構(gòu)復(fù)雜，涉及百慕大公司法下協(xié)議安排、部分現(xiàn)有戰(zhàn)略投資者存續(xù)安排、購(gòu)股權(quán)要約收購(gòu)等多個(gè)要素，且冠捷科技為香港和新加坡兩地上市的百慕大公司，涉及較多司法轄區(qū)及兩地交易所披露要求。在股東溝通方面，冠捷科技的股東中存在部分持股量較大、市場(chǎng)關(guān)注度高、聲名卓著的境外機(jī)構(gòu)投資者，中金公司協(xié)助客戶較好地進(jìn)行股東溝通并獲得其支持，最終本次交易以法院會(huì)議99.81%、特別股東大會(huì)99.90%的贊成率高票通過(guò)。

本次交易是2019年度中金協(xié)助中國(guó)電子集團(tuán)成功完成的第二起港股私有化交易。作為以“植根中國(guó)，融通世界”為目標(biāo)，并堅(jiān)持“以人為本，以國(guó)為懷”理念的中國(guó)領(lǐng)先投資銀行，中金憑借豐富的資本市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)和境內(nèi)外業(yè)務(wù)的無(wú)縫對(duì)接，一直致力于為客戶提供高質(zhì)量金融增值服務(wù)，協(xié)助客戶實(shí)現(xiàn)其戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。