2019年11月26日, 阿里巴巴集團控股有限公司（“阿里巴巴”或“公司”，BABA.US / 9988.HK）正式在香港聯(lián)交所主板掛牌，完成兩地上市。此次上市共募集資金約129億美元（假設綠鞋全部行使后）。中金公司擔任本次項目的牽頭聯(lián)席保薦人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

本次發(fā)行是2019年迄今全球規(guī)模最大的股本發(fā)行、香港市場2011年以來規(guī)模最大的股本發(fā)行及香港公開發(fā)售、香港市場有史以來規(guī)模最大的TMT股本發(fā)行。本次交易也是聯(lián)交所新規(guī)（上市規(guī)則第19C章）下完成的首個第二上市交易，并開創(chuàng)了在香港市場實現(xiàn)完全無紙化公開發(fā)行的先例。

阿里巴巴是全球領先的大型科技企業(yè)，是全球市值第一大的中國公司。經(jīng)過20年的發(fā)展，阿里巴巴已經(jīng)從成立之初的一家電子商務公司發(fā)展成為初具輪廓的橫跨數(shù)字商業(yè)、數(shù)字金融、智慧物流、云計算大數(shù)據(jù)等的數(shù)字經(jīng)濟時代的商業(yè)基礎設施，并由此形成了一個獨特的數(shù)字經(jīng)濟生態(tài)。

阿里巴巴2014年在美國紐交所上市、開創(chuàng)當年全球最大IPO，之后5年來收入累計增長超過600%，市值從美股IPO時的約1,700億美元上漲至近5,000億美元，成長性領先全球大型科技公司。阿里巴巴追求成為一家活102年的好公司，并已設立至2036年的愿景：服務全世界20億消費者，幫助1,000萬家中小企業(yè)盈利以及創(chuàng)造一億就業(yè)機會。

本次交易中，中金公司作為牽頭聯(lián)席保薦人及聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，全面牽頭本次發(fā)行的銷售工作，貢獻多個獨家訂單，為最終覆蓋發(fā)行需求奠定重要基礎，尤其為發(fā)行引入了超過百億美元的高質(zhì)量中資需求，包括中國頂級主權基金、國有機構、保險等長線機構以及專注大中華、TMT領域的專業(yè)基金等，協(xié)助公司達到了本次香港上市觸達亞洲市場充裕的新資金，擴大并多元化公司投資者基礎的目標。

由于公司已在美股上市，市場、媒體關注度極高，項目自正式啟動后至公開前的周密籌備均嚴格保密，成功最小化各類風險；中金公司全程牽頭，積極配合公司高效高質(zhì)量地完成各項執(zhí)行工作，為項目保駕護航。

本次項目為聯(lián)交所第二上市新規(guī)（上市規(guī)則第19C章）下的首個交易。中金公司協(xié)助公司與香港聯(lián)交所、香港證監(jiān)會進行了多輪密切溝通及探討，成功最小化公司信息披露及公司治理負擔，并以極高效率順利通過聆訊。本次交易還在香港首創(chuàng)了完全無紙化公開發(fā)行，不在線下提供招股書及申請表格的紙質(zhì)版本。中金作為牽頭聯(lián)席保薦人與香港聯(lián)交所/CCASS、香港證監(jiān)會、eIPO服務商、收款銀行等眾多相關方細致研究，制定詳細方案，最終保證零售投資者的認購體驗順暢。

在此次IPO項目中，中金公司憑借豐富的項目執(zhí)行經(jīng)驗及強大的綜合服務能力，助力阿里巴巴香港上市，贏得了客戶的高度贊揚和充分認可，是中金公司長期國際化專業(yè)服務國內(nèi)大型優(yōu)質(zhì)企業(yè)的又一經(jīng)典案例。

未來，中金公司將秉持“植根中國，融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場經(jīng)驗、境內(nèi)外業(yè)務平臺的無縫對接，為企業(yè)引入全球優(yōu)質(zhì)投資者，為企業(yè)登陸國際資本市場、推動全球化商業(yè)發(fā)展作出貢獻。