2019年11月25日，中金公司作為牽頭全球協(xié)調(diào)人及聯(lián)席簿記管理人協(xié)助中國建筑國際集團(tuán)有限公司（3311.HK，以下簡(jiǎn)稱“中國建筑國際”或“公司”）成功發(fā)行5億美元票息4%的次級(jí)永續(xù)債券（前5年不可贖回）。本次發(fā)行是中國建筑及其旗下公司首次發(fā)行境外次級(jí)永續(xù)債券，且該筆債券將于香港聯(lián)交所和澳門交易所兩地掛牌、成為首單央企及央企子公司澳交所掛牌債券，中金公司全力協(xié)助客戶推動(dòng)融資產(chǎn)品創(chuàng)新，本次發(fā)行對(duì)優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)、拓寬國際資本市場(chǎng)影響力具有重要意義。

中金公司協(xié)助公司精準(zhǔn)把握了中美貿(mào)易協(xié)議完成建設(shè)性討論的有利窗口推出本次交易，受到市場(chǎng)踴躍的認(rèn)購，訂單峰值超過53億美元，實(shí)現(xiàn)了逾10倍賬簿覆蓋。最終價(jià)格從初始價(jià)格指引的T5+293bps大幅收窄52個(gè)基點(diǎn)，至T5+241bps（約為4.046%）。在本次交易中，中金公司為中國建筑國際提供高質(zhì)量市場(chǎng)訂單，在銷售過程中做出重大貢獻(xiàn)，為公司實(shí)現(xiàn)理想的定價(jià)結(jié)果奠定了重要基礎(chǔ)。

本次發(fā)行共吸引逾170位國際投資者下單，在最終賬簿分配中，主權(quán)基金及保險(xiǎn)類投資金額占比高達(dá)22%；基金、資管、對(duì)沖基金類投資金額占比達(dá)41%，訂單質(zhì)量?jī)?yōu)質(zhì)。定價(jià)后首日二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格略有漲幅，顯示出本次交易定價(jià)的精準(zhǔn)與成功，更顯示出國際投資者對(duì)本次發(fā)行的積極反響及對(duì)公司信用資質(zhì)的高度認(rèn)可。中金公司作為牽頭全球協(xié)調(diào)人將繼續(xù)秉承“勤奮專業(yè)，積極進(jìn)??；客戶至上，至誠至信”的核心價(jià)值，持續(xù)為客戶提供一流、全方位的長(zhǎng)期金融服務(wù)。